基本面：  

需求旺盛叠加产能吃紧 两大MLCC全球龙头大幅提价

相关概念股有三环集团（300408）、鸿远电子（603267）等。

遏制非理性竞争 光伏价格合规指导活动将开展

相关概念股有阿特斯(688472)、太阳能(000591)等。

九部门联合发文 加强科技金融领域数据开发利用

相关概念股有神州信息（000555）、赢时胜（300377）等。

邮政业"十五五规划"发布 物流"人工智能+"将加速落地

相关概念股有新时达(002527)、汉威科技(300007)等。

上半年上海网游总收入953亿元优质供给持续释放

相关概念股有三七互娱(002555)、完美世界(002624)等。

三星电机MLCC8月价格上调30%产业需求高速增长

相关概念股有国瓷材料(300285)、斯迪克(300806)等。

技术面及主要关注方向：

日内指数层面将延续震荡修复走势直至大概率向上变盘。日内主要关注方向：

1、美国商务部将向格罗方德提供3亿美元资金，用于推进先进光学材料、晶圆技术及先进封装研发（先进封装：通富微电、长电科技、华天科技）；

2、特朗普称将对伊朗进行猛烈打击，以回应约旦袭击事件（石油：山东墨龙、贝肯能源、和顺石油）；

3、三星电机8月起MLCC价格上调30%，称供应链承压已达极限（MLCC电容：江海股份、风华高科、火炬电子）；

4、国家邮政局:“人工智能+”赋能邮政 无人机无人车加速落地（无人配送：顺丰控股、嘉诚国际、山东矿机）；

估值面:

股债收益比模型，目前（截止7月29日）沪深全A股票收益率与中国十年期国债收益率比为2.62（在2之上市场会有好机会）。美元兑离岸人民币（截止7月29日）为6.7609。

上证指数当前PE16.39（10年均值14.18），上证50当前PE11.65（10年均值10.51）

创业板指当前PE42.21（10年均值42.92），沪深300当前PE14.34（10年均值12.77）

中证500当前PE35.64（10年均值25.98），红利指数当前PE8.86（10年均值6.93）

中证1000当前PE42.39（10年均值38.05），科创50指数当前PE210.69（均值62.51）

美国十年期国债收益率截止7月29日为4.69%（中国十年期国债收益率1.74%）（存在倒挂）

沪深300期权-多空指标PCR(2026-7-29)：0.68（这个指标通常在0.8上下波动，当低于0.6，往往处于沪深300指数较低区域；高于1的时候，往往处于沪深300指数较高区域。）

全市场情绪截止7月29日为9属性为极度恐惧，短时热点情绪为72（偏高）

隔夜美股涨幅前十板块：

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。