一、重要财经信息
①上海中心城区全面推进收购二手房！徐汇、浦东、静安三个区先期试点，已收购551套用作保租房；黄浦、长宁、虹口、普陀、杨浦也扩围实施
②韩国承诺采取更多措施稳定股市 提高交易成本以抑制ETF投机行为
③美联储7月议息会议将基准利率维持在3.50%至3.75%不变。
④美股三大指数集体下跌，道指跌2.19%，纳指跌1.74%，标普500指数跌1.52%。美光科技跌约10%，闪迪跌超7%，英特尔、AMD跌超5%。
⑤国际原油期货结算价大幅收涨。WTI原油期货9月合约结算价收涨6.56%，布伦特原油期货9月合约结算价收涨7.91%。
⑥Meta预计财年资本支出1300亿至1450亿美元，此前预计1250亿至1450亿。
⑦微软预计2027财年资本支出将达1750亿美元，此前估计为1900亿美元。
二、今日热点聚焦
永鼎股份：控股子公司近一个月收到约11.33亿元大功率激光器芯片产品采购订单
行云科技：全资子公司签订算力服务补充协议合同金额增至30.53亿元 总金额较原协议提升201.14%
华润双鹤：拟以56.56亿元现金收购利尔化学23.5%股份 快速实现合成生物产业化落地
恒瑞医药：舒地胰岛素注射液获批上市用于治疗成人2型糖尿病 该产品是中国首个自主研发的长效胰岛素类似物
天智航：拟购买上海骨科62%股权预计构成重大资产重组 股票复牌。标的公司主要从事膝关节假体、髋关节假体等关节植入物产品
苏州天脉：拟间接控股中冷科技 拓展泛半导体领域高低温智能装备业务
亿田智能：子公司签署11.06亿元算力资源服务合同
美的集团：受欧洲持续极端高温影响当地空调需求爆发 美的空调芜湖、广州双基地一月内新增欧洲订单共20万台（互动）
MLCC
三星电机自8月1日起涨价30%，其表示供应链压力已超出可承受水平。太阳诱电则自9月1日起涨价，其更直言即使客户接受涨价，公司也无法承诺能按时交货。
（风华高科、三环集团、火炬电子、博迁新材）
电网设备
①今年上半年，国家电网、南方电网两大电网企业固定资产投资接近4000亿元，日均投资约22亿元，拉动电力产业链及实体经济发展。
②机构：政策红利与大额招标落地，叠加全国高温天气持续，用电负荷大幅攀升，电网扩容、老旧设备更新需求集中释放，多重利好带动电网设备板块大涨，行业高景气周期有望加速兑现。
（三变科技、海兴电力、双杰电气、大连电瓷）
端侧AI
①2026人工智能产品应用博览会将于7月30日在苏州开幕，近400家硬核展商集结，展示国产大模型及覆盖全场景的具身智能机器人。
②上海市商务委员会等8部门联合发布《上海市2026年消费品以旧换新自主品类补贴政策实施细则》。
（博通集成、国光电器、歌尔股份、捷荣技术）
乳业
机构：6月奶牛存栏量577.2万头、环比下降2.2万头，维持较快去化水平。近期多地散奶价格上涨，肉奶共振推动原奶周期向好，利好龙头液奶竞争格局改善。
（阳光乳业、天润乳业、熊猫乳品、西部牧业）
消费
机构：食品饮料板块估值处于历史低位，具备修复空间。2026Q2大消费板块基金重仓比例连续9个季度回落，目前处于历史低位，较历史平均水平有较大差距。
（一鸣食品、良品铺子、安记食品、天味食品、千禾味业、三只松鼠）
零售
上海：研究“十五五”时期推进国际消费中心城市建设、推动未来产业发展等工作。
（国光连锁、东百集团、上海九百、南宁百货、新华百货、广百股份）
游戏
第二十三届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于7月31日至8月3日亮相上海新国际博览中心，主题为“与AI同游”，展会上将集中展示千余款游戏以及智能硬件等前沿产品。
（巨人网络、恺英网络、吉比特、三七互娱）
固态电池
国轩控股集团年产20000吨固态电池关键材料项目在安徽安庆正式启动。该项目是行业首条万吨级高纯硫化锂量产产线，计划2026年12月底完成中试建设，2027年建成实现全面量产。
（金龙羽、领湃科技、圣阳股份、海科新源、华盛锂电、科恒股份）
分散染料
百川盈孚7月28日数据显示，H酸行业均价从6.1万元/吨上涨31.15%，报80000元/吨；头部厂商大柴旦和信科技出厂报价直接上调至10万元/吨，单日涨幅64%。
（闰土股份、浙江龙盛、吉华集团、海翔药业）
电力
国家发改委预警，今夏全国最高用电负荷或将冲击16亿千瓦。新兴领域用电同样保持强劲，上半年充换电服务业用电量同比大增56.9%，互联网数据服务用电量增长44%。
（京能电力、桂冠电力、宝新能源、华光环能、淮河能源、华能蒙电）
人形机器人
智元创新已正式启动赴港上市流程，系人形机器人赛道又一重大资本动作。此外宇树科技发布新款轻量化机器狗Unitree As2，仅18公斤可载人行走。
（宇环数控、明弘亚数控、埃斯顿、光洋股份）
信息安全
英伟达宣布与多个创始成员共同成立开放安全人工智能联盟，推动人工智能安全与保障。创始成员为云计算、网络安全、企业软件、开源基金会和人工智能研究领域的领导者。
（天融信、国安股份、奇安信）
电子特气
中船特气接受机构调研指出，六氟化钨作为存储芯片制造工艺中的关键耗材，在AI驱动的存储需求持续增长、HBM等先进技术快速发展背景下，下游客户资本性支出持续扩大，市场需求预计保持较快增长。
（正帆科技、中船特气、杭氧股份、昊华科技）