一、重要财经信息
①宇树科技：初步询价日为8月5日 网上网下申购日为8月10日
②美股三大指数高开高走，集体收涨。纳指涨2.78%，标普500指数涨1.66%，道指涨1.19%。微软涨超15%，市值单日增加4500亿美元，创美股之最。存储、光通信板块集体大涨，闪迪涨26%，美光科技涨超18%，SK海力士涨超17%，Lumentum涨15%，迈威尔科技、Coherent涨超12%。
③COMEX黄金期货涨1.68%，报4166美元/盎司。COMEX白银期货涨2.12%，报59.32美元/盎司。

二、今日热点聚焦
天微电子：拟9000万元取得秀为科技60%控股股权。标的公司主营通用信号处理、卫星基带等军工信息化高端装备业务

索菱股份：全资子公司签署8.83亿元重大经营合同，占公司营收的120%

京东方A：玻璃基封装载板试验线已通线 钙钛矿中试线效率达20.11%（调研）



存储

华强北主流型号的存储产品和显卡价格持续攀升，其中1TB固态硬盘去年9月410元，现在950元，涨幅132%;显卡方面，RTX5080从7月22日的8000元涨至12000元左右，涨幅约50%。

（德明利、兆易创新、江波龙、普冉股份）


电网设备
据统计，2026年国家电网投资将突破8000亿元，同比大增15%以上，南方电网投资近2000亿元，两大电网合计，年度投资首度冲刺万亿大关。
（昊创瑞通、许继电气、平高电气、国电南瑞、海兴电力、金智科技）

脑机接口
①上海印发卫生健康发展"十五五"规划 脑机接口领域受关注。
②阶梯医疗自主研发的微创植入式脑机接口技术在临床试验取得实质进展，多名高位截瘫患者依托该系统成功重返职场。
（创新医疗、爱朋医疗、三博脑科、翔宇医疗）

食品饮料
①会议要求要有效扩大国内需求，适应不同群体消费需求扩大优质供给，挖掘服务消费潜力。
机构：食品饮料板块估值处于历史低位，具备修复空间。2026Q2大消费板块基金重仓比例连续9个季度回落，目前处于历史低位，较历史平均水平有较大差距。
（一鸣食品、海欣食品、西安饮食、新乳业、安记食品、克明食品）

白酒
近期北京、上海等地茅台直营店已将53度、500ml飞天茅台售价提升至1719元/瓶，高于i茅台平台1639元/瓶的售价。
（舍得酒业、金徽酒、口子窖、贵州茅台）

美容护理
今年6月份，社会消费品零售总额达42691亿元，同比增长1.0%。其中，6月份化妆品类零售额为456亿元，同比增长12.6%，继续跑赢大盘。
（朗姿股份、锦波生物、爱美客、华熙生物）

零售
国务院批复并发布《扩大消费“十五五”规划》，明确提出要“顺应消费发展规律和阶段性特征”，坚持“供需适配”。
（南宁百货、国芳集团、百联股份、广百股份）

MLCC
三星电机自8月1日起涨价30%，其表示供应链压力已超出可承受水平。太阳诱电则自9月1日起涨价，其更直言即使客户接受涨价，公司也无法承诺能按时交货。
（双星新材、风华高科、昀冢科技、国瓷材料、鸿远电子、三环集团）

AI应用
OpenRouter：中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大。
（普联软件、泛微网络、恒锋信息、福石控股）

汽车产业
①上半年我国汽车出口6358.2亿元，同比增长48.3%，销往全球210多个国家和地区；其中新能源汽车出口3606.8亿元，同比增长68.7%。
②工信部：2026年以来，我国搭载L2级组合驾驶辅助功能的乘用车渗透率达到70.5%。
（江淮汽车、浙江世宝、文灿股份、北汽蓝谷、金龙汽车、长安汽车）

光伏
国家市场监督管理总局计划于7月31日开展光伏行业价格合规指导活动。
（弘元绿能、西子洁能、爱旭股份、拉普拉斯）

创新药
安永近日发布的报告中提到，到2032年，全球前25大生物制药企业预计将面临超过3700亿美元的潜在增长缺口； 中国创新药的地位发生了明显变化。中国相关生物制药合作交易在欧美相关合作交易潜在金额中的占比，由2020年的约8%上升至2025年的34%。
（海南海药、联环药业、哈药股份、九典制药）

游戏
①1-6月，国内游戏市场实际销售收入达1884.5亿元，同比增长12.17%；游戏用户规模6.84亿，同比增长0.82%，二者均创历史新高。
②国家新闻出版署发布7月份国产网络游戏审批信息，本月获批版号创年内新高，共197款游戏获得版号，其中国产网络游戏193款、进口网络游戏4款。
（冰川网络、巨人网络、三七互娱）