一、重要财经信息
①国常会：核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目
②央行：继续实施好适度宽松的货币政策
③券商交易系统接入将迎规范：不得为特定客户提供技术或业务资源差异化安排
④欧佩克+同意将9月份的石油产量配额提高18.8万桶/日
⑤特朗普称同意取消对伊朗的打击

二、今日热点聚焦
一博科技：上半年净利润同比增长1562% PCB工厂订单增长势头良好
富瀚微：预计上半年净利润同比增长1073%-1420% 三大业务板块销售数量大幅增长
洛阳钼业：拟修订与宁德时代及KFM集团持续关联交易年度上限。其中，向宁德时代集团销售产品2026-2028年年度上限分别修订为38.5亿美元、43亿美元、50亿美元；向KFM集团购买产品年度上限分别修订为60.5亿美元、78亿美元、140亿美元

AI应用
①DeepSeek-V4-Flash正式版上线，性能追平旗舰模型 Agent能力大幅增强。
②字节跳动宣布推出Seedance 2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频片段，陆续上线即梦AI与豆包专业版，API服务也将于近期接入火山方舟。
③OpenAI宣布，下调两款最新大模型GPT-5.6 Terra与GPT-5.6 Luna的调用定价
④截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大。
（昆仑万维、中文在线、蓝色光标、易点天下、引力传媒、值得买、万兴科技、因赛集团）

核电
辽宁庄河一期工程等核电机组获国家核准 项目总投资规模超1700亿元。
（中国广核、中国核电、电投产融、江苏神通）

特高压
“十五五”国家电网特高压在建总规模将达“十四五”两倍。
（许继电气、平高电气、国电南瑞、特变电工）

人形机器人
①宇树科技：初步询价日为8月5日 网上网下申购日为8月10日
②谷歌DeepMind发布了一款全新的、面向机器人的人工智能模型，声称可使人形机器人能够协调全身动作。
（中大力德、卧龙电驱、北特科技、斯菱智驱、昊志机电、绿的谐波、福莱新材）

算力租赁
①发改委：有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。
②北京正加快打造智能经济新形态，即将制定Token经济发展政策。该政策将围绕Token生产、分发和应用等关键环节，布局建设“Token工厂”与分发平台，并力争年内使全市算力总规模突破13万P。
（宏景科技、美利云、云赛智联、东阳光、润建股份、协创数据、网宿科技、铜牛信息）

食品饮料
会议要求要有效扩大国内需求，适应不同群体消费需求扩大优质供给，挖掘服务消费潜力。
食品：一鸣食品、安记食品、良品铺子、西麦食品
饮料：熊猫乳业、庄园牧场、养元饮品

绿电
上半年，全国可再生能源发电量近2万亿千瓦时，同比增长约9%，占全部发电量的41.2%，占比首次超四成，超过同期第三产业用电量与城乡居民生活用电量之和。
（协鑫能科、华光环能、九洲集团、华银电力）

燃气轮机
美国最大区域电网运营商PJM拟出台新规：最早于2027年中期，未能在容量市场拍卖到足够电力的数据中心，将在用电高峰时段被临时切断电力供应。机构指出，受益于美国AI数据中心、全球能源结构转型拉动，燃气轮机需求暴增。
（杰瑞股份、应流股份、联德股份、博盈特焊）

医药
“十四五”期间，全国生物制造产业总规模达到1.1万亿元，据预测，到2030年市场规模将增长至1.8万亿元，占全球市场规模近25%。
（赛伦生物、泰诺麦博、欧林生物、热景生物）

光通信
①亚马逊预计将在人工智能领域投入更多资金，今年资本支出预计将达到2200亿美元。此前，公司在今年2月曾预计今年资本支出为2000亿美元。
②随着美股AI巨头陆续公布年中财报，Meta、Alphabet、亚马逊再度上调2026年资本开支指引。目前美股四巨头的全年资本上限有望逼近7500亿美元，远超去年4558亿美元的总规模。
（汇绿生态、罗博特科、太辰光、新易盛、天孚通信、中际旭创、光迅科技）