一、重要财经信息
①《集成电路布图设计保护条例》自2026年10月15日起施行，旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。
②两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，到2030年电力供应能力持续增强，全国电力供应充裕度达到1.1以上。
③美股高开高收，纳指涨2.13%，标普500指数涨1.48%，道指涨1.32%。美股七巨头指数上涨3.6%，创3月31日以来最佳单日表现。谷歌涨超4%，总市值超过苹果升至全球第二。光通信、存储板块多数上涨。

二、今日热点聚焦
药明康德：全面上调2026年业绩指引 预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元

中微公司：预计上半年净利同比增长282%-311%

行云科技：截至7月末，公司在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154.04亿元，合作客户涵盖头部央企上市公司及头部大模型研发机构等。资金层面，公司累计获批综合授信180.24亿元，已批复授信102.64亿元，充沛的资金储备可全面覆盖百亿订单履约及算力产能持续扩张需求(调研)

高乐股份：子公司签署31.95亿元算力服务合同，预计增加公司2026年度收入约2亿元

远东股份：7月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计28.08亿元，其中AIDC用光纤产品合同1969.5万元，锂电铜箔产品合同4815.08万元

昊华科技：PTFE系列产品产销保持平衡 销售价格有所上涨（互动）



核电
①新型电力系统建设“十五五”规划：积极安全有序发展核电 到2030年核电装机约1.1亿千瓦。
②国务院常务会议核准了辽宁庄河一期等四个核电项目，合计8台百万千瓦级机组。此次获批的四个项目总投资估算超过1700亿元。
（利柏特、中国核建、江苏神通、合锻智能、常辅股份、哈焊华通、海陆重工）

电网设备
“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。为此，国家电网将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。
（久盛电气、风范股份、长缆科技、顺钠股份、中国西电、智光电气）

电力
①两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》 到2030年电力供应能力持续增强 电力系统互补互济和安全韧性水平大幅提升。
②多地电网负荷刷新历史纪录。8月3日11时19分，山东电网全网最高用电负荷达1.31亿千瓦，创历史新高。8月3日13时32分，天津电网最大负荷攀升至2094.9万千瓦，首次突破2000万千瓦大关。
（乐山电力、深南电A、华电辽能、华银电力、大连热电、协鑫能科）

人形机器人
①世界机器人大会8月19日至23日在京举行 宇树王兴兴将参会。
②特斯拉将Optimus的远期年产能目标修正为1000万台。这一数字为原100万台规划产能的十倍，标志着特斯拉人形机器人产能规划的全面升级。
（中大力德、福莱新材、瑞迪智驱、卧龙电驱、奥比中光、绿的谐波）

AI应用
①阿里巴巴正式发布新一代基座大模型Qwen3.8，总参数量2.4万亿，在编程和专业办公方面能力大幅提升。
②DeepSeek-V4-Flash正式版上线，性能追平旗舰模型，Agent能力大幅增强。
③字节跳动宣布推出Seedance 2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频片段，陆续上线即梦AI与豆包专业版，API服务也将于近期接入火山方舟。
（中国科传、传智教育、天娱数科、易点天下、蜂助手、蓝色光标）

光伏
市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，推动光伏企业从“拼价格”向“拼质量”转变，促进光伏行业高质量发展。
（通威股份、国晟科技、福莱特、亚玛顿、宇邦新材、东方日升、协鑫集成）

算力租赁
有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。
（盈峰环境、美利云、沙钢股份、铜牛信息、航锦科技、大位科技）

食品饮料
会议要求要有效扩大国内需求，适应不同群体消费需求扩大优质供给，挖掘服务消费潜力。
（一鸣食品、煌上煌、养元饮品、南侨食品、味知香、来伊份）

磷化铟/光通信
当前用于AI数据中心的磷化铟（InP）激光器供应缺口已超过存储产业，成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈。
（通宇通讯、铭普光磁、联特科技、宿迁联盛、仕佳光子、源杰科技、长光华芯）

造纸
近日，多家大型纸企发布涨价计划，玖龙纸业多基地发布了后期涨价计划。随后，包括理文造纸、山鹰多个基地等多家大型纸企在内的涨价函陆续发布，平均涨幅为50元/吨。
（宜宾纸业、青山纸业、五洲特纸、恒丰纸业）

MLCC
继村田、国巨7月MLCC涨价之后，太阳诱电近日致函客户，宣布自今年9月起上调MLCC产品价格，这是太阳诱电今年第二次提价，具体涨幅并未披露。三星电机也决定自9月1日起上调所有MLCC产品价格30%。
（裕兴股份、风华高科、三环集团、火炬电子）