基本面：  

AI存储新赛道 首套高带宽闪存（HBF）标准规范推出

相关概念股有澜起科技(688008)、兴森科技(002436)等。

融入整车架构 自动驾驶安全强制性国家标准发布

相关概念股有高德红外(002414)、浙江世宝(sz002703)等。

我国牵头 联合编制工业以太网通信协议国际标准

相关概念股有东土科技(300353)、东方国信(300166)等。

卫星互联网低轨卫星成功发射 商业成长空间巨大

相关概念股有信维通信(300136)、航天电子(600879)等。

车网聚合充电规模倍增 产业想象空间打开

相关概念股有开普云(688228)、国能日新(301162)等。

技术面及主要关注方向：

隔夜外围市场延续大涨，A股指数日内继续看上涨但要同步观察量能若量能跟不上注意先扬后抑。日内主要关注方向：

1、美国财政部长贝森特称，美国可能今日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡（海运：招商轮船、招商南油、海通发展）；

2、8月份1080系列电子级玻璃纤维布销售均价环比上升17%至18%（电子布：宏和科技、中材科技、中国巨石）；

3、阿里云容器服务Agent将开启商业化收费（阿里云：润建股份、杭钢股份、数据港）；

4、英伟达资深副总裁Gilad Shainer宣告，共同封装光学(CPO)步入量产（共封装光学CPO：天通股份、云南锗业、光迅科技）；

5、亚马逊AWS云业务营收增速创18个季度新高（云服务：美利云、常山北明、杭钢股份）。

估值面:

股债收益比模型，目前（截止8月4日）沪深全A股票收益率与中国十年期国债收益率比为2.64（在2之上市场会有好机会）。美元兑离岸人民币（截止8月4日）为6.7480。

上证指数当前PE16.28（10年均值14.18），上证50当前PE11.40（10年均值10.51）

创业板指当前PE43.66（10年均值42.93），沪深300当前PE14.22（10年均值12.77）

中证500当前PE35.77（10年均值26.00），红利指数当前PE8.62（10年均值6.93）

中证1000当前PE43.28（10年均值38.06），科创50指数当前PE201.76（均值62.51）

美国十年期国债收益率截止8月4日为4.61%（中国十年期国债收益率1.72%）（存在倒挂）

沪深300期权-多空指标PCR(2026-8-4)：0.68（这个指标通常在0.8上下波动，当低于0.6，往往处于沪深300指数较低区域；高于1的时候，往往处于沪深300指数较高区域。）

全市场情绪截止8月4日为13属性为恐惧，短时热点情绪为92（过热）  

隔夜美股涨幅前十板块：

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。