基本面：  

携手英伟达 SpaceX将推轨道AI计算网络星际大脑

相关概念股有航天电子(600879)、北京君正(300223)等。

800V直流电力方案 数据中心全链路架构革新

相关概念股有科华数据(002335)、中恒电气(002364)等。

报价超千万粉丝网红 AI虚拟形象商业营销价值攀升

相关概念股有天娱数科（002354）、捷成股份(300182)等。

内存短缺或持续至2027年、行业景气持续向好

相关概念股有兆易创新（603986）、佰维存储（688525）等。

技嘉显卡价格暴涨40%、两家核心厂商迎来机遇

关注东芯股份（688110）、摩尔线程-U（688795）等。

华为多款新品亮相 柔性屏催化相关产业

相关概念股有京东方A(000725)、莱特光电(688150)等。

多款视频生成大模型更新迭代AI影视市场空间广阔

相关概念股有昆仑万维(300418)、中文在线(300364)等。

技术面及主要关注方向：

A股指数日内震荡偏调的概率较大但是大概率应为缩量调整问题不大。日内主要关注方向：

1、商务部:加强无人机相关两用物项对美国出口管制（对美反制：云南锗业、翔鹭钨业、宝武镁业）；

2、苹果考虑将中国长鑫存储纳入新的供应链但压价失败（长鑫存储相关：长鑫科技、合肥城建、雅克科技）；

3、上半年我国工业机器人产量超53万套（机器人：巨轮智能、五洲新春、三花智控）；

4、美国云网络和交换机巨头Arista Networks上涨3.57%，其二季度业绩全面超出预期（交换机：共进股份、紫光股份、星网锐捷）；

5、现货黄金站上4200美元/盎司现货白银大涨近5%（黄金：湖南黄金、西部黄金、招金黄金）。

估值面:

股债收益比模型，目前（截止8月5日）沪深全A股票收益率与中国十年期国债收益率比为2.61（在2之上市场会有好机会）。美元兑离岸人民币（截止8月5日）为6.7482。

上证指数当前PE16.48（10年均值14.19），上证50当前PE11.43（10年均值10.51）

创业板指当前PE44.52（10年均值42.91），沪深300当前PE14.31（10年均值12.78）

中证500当前PE36.68（10年均值26.02），红利指数当前PE8.49（10年均值6.94）

中证1000当前PE44.50（10年均值38.03），科创50指数当前PE210.93（均值62.51）

美国十年期国债收益率截止8月5日为4.61%（中国十年期国债收益率1.71%）（存在倒挂）

沪深300期权-多空指标PCR(2026-8-5)：0.70（这个指标通常在0.8上下波动，当低于0.6，往往处于沪深300指数较低区域；高于1的时候，往往处于沪深300指数较高区域。）

全市场情绪截止8月5日为26属性为恐惧，短时热点情绪为95（过热）  

隔夜美股涨幅前十板块：

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。