一、重要财经信息
①中国7月末黄金储备7608万盎司，6月末为7544万盎司。中国央行已连续第21个月增持黄金。
②北京：非京籍家庭购房社保个税缴纳年限下调为一年
③香港交易所信息显示，摩根大通在中际旭创H股的持股比例于08月04日从13.48%升至15.02%。
④宇树科技今天申购。

二、今日热点聚焦
蓝盾光电：拟购买岚创科技控股权预计构成重大资产重组 股票复牌。标的公司专注于高性能真空镀膜设备
药明康德：美国法院就公司的初步禁令动议作出裁决 挑战1260H认定期间免受不利影响
江波龙：完成37亿元定增事项 发行价格为560元/股 较最新收盘价溢价45%
南大光电：可用于磷化铟生产的高纯三甲基铟产能目前约为2吨/年（互动）

白酒
时隔半个月，飞天茅台自营价格再度上调。飞天茅台自营店售价已涨至1753元/瓶，7月底该产品在自营门店刚刚上调至1719元/瓶。
（贵州茅台、五粮液、酒鬼酒、山西汾酒）

AI应用
阿里云宣布，容器服务Agent将增加新的技能中心和IM频道等功能，并于北京时间9月3日10时开启商业化收费。本次调整后，相关对话、自主智能运维及定时任务等功能将开始收费。
（志特新材、中文在线、万兴科技、昆仑万维）

AI 电源
据The Information，英伟达拟向黑石支持的“星际之门”电力开发商Lancium投资最高30亿美元，首笔20亿美元对应约20%股权。
（中恒电气、麦格米特、科华数据）

电力
8月7日，全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦，较上一次创新高数值上涨约480万千瓦。
（华银电力、立新能源、大唐发电、华电辽能）

贵金属
上周黄金价格大涨。与此同时，中国7月末黄金储备7608万盎司，6月末为7544万盎司。中国央行已连续第21个月增持黄金。
（赤峰黄金、紫金矿业、山东黄金、盛达资源）

锂电
①特朗普宣布：向关键矿产投资30亿美元 其中14亿美元有条件贷款投向锂电。
②宁德时代枧下窝锂矿处于停产检修状态。
（赣锋锂业、天齐锂业、多氟多）

创新药/CRO
①上半年，中国创新药License-out出海总金额约997亿美元，约为2024年全年的2倍。此外，三家创新药公司发布上半年业绩，百济神州上调全年经营业绩预测，荣昌生物、信达生物的业绩大幅向好。
②机构：从2023年起TOP15跨国药企每年投入约2000亿美元进行外部合作，截至2026年7月10日，今年以来TOP15跨国药企外部资本开支已达2003亿美元，接近2025全年总额的73.5%，全球医药产业并购高景气格局已基本确立。
创新药：海正药业、瑞康医药、恒瑞医药、一品红
CRO：博腾股份、普洛药业、凯莱英、昭衍新药、药明康德

PCB
高盛：球AI服务器PCB市场将在2027年达到375亿美元，较此前预测上调38%，2028年进一步增至840亿美元；CCL市场2027年预计达到221亿美元，上调18%，2028年则有望增至480亿美元。2026年至2028年，AI服务器PCB和CCL市场规模的复合年增长率将分别达到148%和161%。
（景旺电子、生益科技、一博科技、胜宏科技、沪电股份、铜冠铜箔）

半导体
7月我国集成电路出口387.4亿美元，同比增长116.8%。前7个月出口同比增长99.5%至2160.2亿美元，已超过2025年全年出口额，但出口量增幅仅为6.2%，价格上涨对出口的拉动作用突出。
（耐科装备、宇晶股份、先导基电、长川科技、新莱应材、精测电子）

液冷
机构：2026年将迎来液冷放量元年，全球智算中心液冷市场规模将达1147亿元，同比增长273%，2027年仍有望保持高增长。
（大元泵业、英特科技、英维克、飞龙股份）

6G
英伟达正在加速进入电信运营商市场，并在中国寻找基站厂商合作方，开发符合海外市场要求的6G基站。
（通宇通讯、武汉凡谷、广哈通信、信维通信）

磷化铟
英伟达预测2026年—2030年全球磷化铟晶圆整体需求将激增20倍左右，但磷化铟衬底行业扩产难度极大，单条产线投资超12亿元，扩产周期长达3年至5年，新增供给释放速度远远滞后于需求增速。
（云南锗业、兴业科技、光智科技、株冶集团、三安光电、博杰股份）

玻纤
8月份，1080、2116和7628三大电子布系列均价环比均上涨 17%-18%，年内累计涨幅高达118%-165%。单月绝对涨幅约每米 1.5-2.0 元，亦为年初至今最高水平。
（宏和科技、中材科技、国际复材、中国巨石、山东玻纤）