①《煤炭工业发展“十五五”规划》印发：到2030年 全国大型现代化煤矿产能比重提升至87%。②摩根大通：全球存储芯片短缺或持续至2028年，HBM明年平均售价增幅或超四成。③中金公司持有的中际旭创H股多头头寸比例增至5.22%；韩国资金抢筹中际旭创 H股上市7天净买4339万美元。④SpaceX宣布，将与特斯拉合作，初期投入168亿美元，在美国得克萨斯州共建一座名为“Terafab”的芯片制造设施。据悉，马斯克可能计划采用自由电子激光器（FEL） 技术路线，直接挑战ASML现有的LPP EUV光源方案，颠覆传统EUV光刻技术的垄断格局。⑤美股三大指数集体收跌，道指跌0.13%，纳指跌0.32%，标普500指数跌0.06%。光通信板块高开低走，Coherent跌超14%，Lumentum跌超8%。存储板块涨跌不一。⑥现货黄金价格涨1.1%，报4389.29美元/盎司；现货白银价格涨3.57%，报65.75美元/盎司。甘李药业：授权Menarini在欧盟27国等地区的博凡格鲁肽超重或肥胖适应症的商业化权利 里程碑付款累计最高可达6.64亿欧元
洁美科技：拟购买埃福思科技100%股权。标的公司主营离子束抛光机等超精密光学加工装备
北京科锐：拟1.9亿元受让安徽致上和51%股权。标的公司专注于新能源热管理核心零部件开发及系统集成解决方案
阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。据了解，在大幅缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设成本反而降低10%以上。今年，阿里云正计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。阿里链：数据港、杭钢股份、科华数据、浪潮信息、紫光股份、锐捷网络媒体报道模拟芯片大厂ADI发布涨价邮件，邮件中表示:AD将对整个产品组合进行价格调整，自2026年9月13日起生效。 ①日本经济产业省修订了《输出贸易管理令》，正式将高端五轴数控机床、高精度回转转台、光栅尺、五轴数控系统设计核心技术全部列入对华出口管制，2026年8月16日实施。②全球制造业复苏驱动下，中国和海外机床行业高景气。2026年1-6月中国数控金属切削机床产量合计19.4万台，同比增24%。业界传出有客户为求取得足够料源， 惜加价二、三倍向国巨、村田制作所等被动元件大厂要货，形成价高者得的抢料氛围。①上半年，我国共有38款创新药获批上市，其中国产创新药31款，占比超过80%。
②上海：支持企业研发的创新药、现代中药和高端医疗器械全球注册认证并在当地实现销售。（药明康德、百花医药、哈药股份、誉衡药业、亚太药业、贝瑞基因、海正药业）8月10日，百川盈孚数据显示，鸡苗价格为3.3元/只，单日涨幅达8.2%，近一周累计上涨16.61%。8月10日，生意社生猪基准价为10.43元/公斤，与本月初(10.38元/公斤)相比，上涨了0.48%。
机构：半导体材料整体国产化率仍不足15%，光刻胶约20%；其中，高端ArF、EUV等先进光刻胶国产化率可能仍处于较低水平，后续国产替代空间值得跟踪。英伟达已同意向电力基础设施开发商Lancium投资20亿美元，并承诺在该公司获得更多规划电力资源后追加投资10亿美元。Lancium是由黑石集团支持的电力基础设施企业，负责开发位于美国得克萨斯州、服务于OpenAI和甲骨文AI园区的电力基础设施项目。7月8日，中国移动启动了2026年至2027年普通光缆集中采购项目。本期采购普通光缆产品约216.18万芯公里，折合6922.20万芯公里。这是今年以来规模最大的一次光缆采购，需求满足期为本次采购结果下发之后9个月。但本次集采已经流标。8 月 10 日 该采购项目再度发标。8月7日全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦。机构：不确定的油价使得化工下游倾向于低库存运行，随着油价预期逐渐稳定，原油和下游产业链有望推动库存周期上行。7月，我国线下消费持续升温，带动商品消费和服务消费协同向好。7月消费支付金额同比增长2.2%，增速较上月加快0.8个百分点。军工行业二季度业绩还处于L型底部，但须关注“十五五”规划及军贸订单有望将有序落地，板块业绩或获得持续性修复，叠加公募持仓处于历史低位，白马类标的业绩支撑性强。（北方长龙、长城军工、湖南天雁、洪都航空、建设工业、内蒙一机）