唯真财经

一、重要财经信息
①央行：将在8月14日、8月17日至8月19日开展隔夜逆回购操作 每日操作量不超过6000亿元
②美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.04%，纳指涨0.54%，标普500指数涨0.26%。AI概念股飙升，存储芯片股方面，SK海力士涨超9%，闪迪涨超5%，
③温和通胀缓解加息担忧，国际贵金属走高，现货黄金价格涨0.9%，报4408.67美元/盎司；现货白银价格涨1%，报65.33美元/盎司。

二、今日热点聚焦

兆日科技：拟收购佰内科技控制权 股票复牌

游族网络：与康盈半导体、曦望Sunrise达成合作，布局先进封装赛道

石药创新：控股子公司收到阿斯利康3000万美元首付款

翰宇药业：与三生蔓迪签署司美格鲁肽注射液（血糖控制适应症）合作协议，授予三生蔓迪在国内的独占商业化许可。合作财务条款包括签约首付款1200万元、注册及商业化里程碑付款以及销售提成

力源信息：村田电感产品七月份已开始涨价。公司是MURATA（村田）的主要授权分销商，主要代理其MLCC产品及少量电感、磁珠、传感器、EMI滤波器等产品（互动）


国产 AI

①腾讯上半年资本开支达847.20亿元，同比近乎翻倍，二季度单季资本开支527.84亿元。

②阿里云宣布灵骏真武M890超节点实例正式上线，首批已在乌兰察布地域开售。

（紫光股份、锐捷网络、盛科通信、华勤技术）


算力租赁
《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》发布，到2030年，上海软件和信息服务业产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。同时在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群。
（城地香江、云赛智联、宏景科技、协创数据）

大消费
机构预计7月社零增速约2%，必选消费稳定，补贴类商品因基数压力缓解及补贴规模扩大（下半年1250亿元）而边际改善，出行数据好转亦形成支撑。
食品：一鸣食品、好想你、安记食品、海欣食品、巴比食品
饮料：皇氏集团、贝因美、西部牧业
零售：中兴商业、宁波中百

白酒
近日茅台价格再度上调。机构表示，茅台此次价格调整有望带动白酒行业价格短期上行，近期飞天茅台与五粮液批价回升也初步验证。
（今世缘、古井贡酒、迎驾贡酒、舍得酒业）

机器人
①宇树科技人形机器人累计下线约18000台，2026上半年全球市占率31%。
②高盛称AI投资重点正转向人形机器人，2027年至2029年或迎规模化部署。
③8月12日至14日，第四届中国具身智能机器人产业大会暨展览会在上海新国际博览中心举行。
（中鼎股份、巨轮智能、斯菱智驱、五洲新春）

创新药
①机构：近期多家海内外MNC与CXO披露中报盈喜并上调2026年全年指引。整体看，海外MNC销售与利润保持增长，CXO订单端改善并逐步向业绩兑现，进一步验证全球创新药研发投入与产业链需求仍处于较高景气区间。
②1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。
（百花医药、誉衡药业、瑞康医药、浙江医药、万邦医药、哈药股份、百诚医药）

脑机接口
①浙江发布《关于推进脑机接口产学研联动的若干措施》 鼓励脑机接口企业自主合理定价 开通医用耗材挂网“绿色通道”。
②人保财险签发全国首单脑机接口手术意外险。
（爱朋医疗、三博脑科、创新医疗）

医疗器械
国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心发布《创新医疗器械特别审查申请审查结果公示（2026年第13号）》。有8款产品进入创新医疗器械特别审查程序。
（超研股份、宝莱特、澳华内镜、戴维医疗）

光通信
美股AI云服务巨头CoreWeave、光通信龙头Lumentum、超微电脑业绩全面超预期。
（通宇通讯、可川科技、炬光科技、天孚通信、长光华芯、源杰科技、太辰光）

光纤
CRU数据显示，AI驱动的数据中心光缆需求占比已从2024年的不足5%跃升至2027年的35%，全球数据中心光纤需求预计2026年达9160万芯公里，同比增长32%。
（长飞光纤、永鼎股份、长进光子、通鼎互联、长盈通、亨通光电）

工业母机
近日“工业母机+”百行万企产需对接暨浙江省“十链百场万企”系列对接活动之工业母机专场活动在平湖举行，这也是浙江首场“工业母机+”百行万企产需对接活动。
（华东数控、沈阳机床、大族数控、锐科激光）

量子科技
《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》其中提到，攻坚下一代模型架构，加快布局物理智能、世界模型、量子智能、类脑智能等前沿基础模型技术体系。
（格尔软件、科大国创、神州信息、艾融软件）