风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。 

1、屹唐股份（688729）：公司是干法去胶设备、快速热处理设备全球龙头，相关产品全球市占率第二，已经具备出海逻辑，25年公司海外收入占比30%，26年海外收入占比继续提升，其中海力士、三星、台积电等均为其核心客户，板块最受益海外存储、先进逻辑大扩产！6年公司国内订单存储敞口超过50%，叠加海外大扩产，未来两年公司新接订单将实现高增！26保守订单增速50%以上，考虑存储扩产不断上修，27年有望加速，推测27年订单有望达到200亿级别。表面处理、刻蚀设备打开空间！等离子体表面处理设备：通过远程等离子体源产生高浓度的自由基用于先进逻辑芯片、先进存储等工艺的选择性材料处理及改性，应用场景持续扩大，未来三年市场规模有望达150亿元/年；公司相关产品已经在全球头部客户获得重复订单！ICP刻蚀设备：重点布局高选择比、边缘刻蚀、TSV、集成式金属蚀设备等，并取得积极进展！25年公司干法刻蚀及等离子体表面处理设备收入7.54 亿元，新产品已经开始兑现！目标市值1500-2000亿左右，当前市值772亿！

2、金海通（603061）：量的增长：FT测试时间拉长、同测数显著下降、FT测试次数增加，推动分选机需求增长；　价的增长：8set 双温设备不到100w，8set 三温设备达到140w，16set 200w+，32set 300w+。综上，根据鸿劲销售量和全球AI算力芯片的出货量，反向测算预计市场增长为15亿元/百万颗。目前对于金海通，公司目前还在受益于景气周期的逻辑，而AI 芯片通胀逻辑映射订单增长刚刚开始，26-30年很有可能二阶导持续向上，在短期业绩非常优异的情况下，公司在逻辑分选机未来的增长置信度仍然非常明确。预计公司今年4.5亿利润，~50.0x PE，27年 8亿+利润，仅~30.0x PE，属于最便宜的半导体设备之一，本轮起码修复到前道的普遍估值50.0x，目标400亿市值左右，当前市值294亿！

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。