一、重要财经信息
①央行：8月14日开展10000亿元买断式逆回购操作。
②美股三大指数集体收涨，道指涨0.13%，纳指涨0.81%，标普500指数涨0.65%。存储板块大涨，闪迪涨超13%，西部数据、海力士涨超7%。光通信板块走低，Coherent跌约8%，Lumentum、康宁、Applied Optoelectronics跌超5%。

二、今日热点聚焦
一博科技：PCB板厂订单每月呈加速增长态势，部分瓶颈工序产能已满产并出现订单积压，相关扩产设备正在添置中；从新增订单看，半导体领域为增长最快板块之一，其中ATE相关产品收入占比今年有望超过20%，同比增长超过100%（调研）
星源材质：拟收购邦瓷电子73.48%股权。邦瓷电子主营多层压电陶瓷堆叠和单层压电陶瓷片，应用于半导体设备、卫星激光通信等领域

龙旗科技：拟11.2亿元收购安瑞可80%股权 后者主营数据中心基础设施产品，核心产品包括服务器机柜、PDU、母线、低压配电装备等

宝丽迪：拟3570万元收购科塑达51%股权。标的公司主营薄膜用功能母粒

中石科技：控股股东拟10.47%股份协议转让给中际旭创


算力租赁
DeepSeek发布API调价公告，将对DeepSeek API价格进行更新调整，采用峰谷定价，空闲时段价格为高峰时段价格的一半。高峰时段为北京时9:00-12:00、14:00-18:00(其余为空闲时段)。新价格将于8月17日00:00开始生效。
（城地香江、群兴玩具、宏景科技、鸿博股份、协创数据、利通电子）

煤炭
8月13日0时起，神华黄骅港外购价格补涨14元/吨至24元/吨不等。其中外购5500大卡涨19元/吨至868元/吨;外购5000大卡涨20元/吨至779元/吨。8月以来，中国神华外购煤价已进行连续、多轮上涨。
（中国神华、陕西煤业、淮北矿业、中煤能源）

维生素
8月13日，百川盈孚数据显示，国内维生素市场价格上涨。其中，维生素E、维生素A价格较12日分别上涨2.99%、1.89%，报价分别为69元/千克、54元/千克。
（浙江医药、新和成、花园生物）

超节点
8月12日，阿里云灵骏真武M890超节点实例正式上线，首批已在乌兰察布地域开售。据悉，该超节点是国内首个成功运行超2万亿参数大模型的超节点形态算力，Kimi K3和Qwen3.8 Max均已通过该实例对外提供服务。
（共进股份、星网锐捷、华勤技术、紫光股份、锐捷网络、菲菱科思）

医药
机构：随着三靶点、口服GLP-1、环肽、小核酸等新分子类型需求旺盛，叠加中国企业在成本、响应速度及全球交付能力上的竞争优势，外需驱动的CDMO业绩有望持续兑现。同时，国内创新药投融资逐步修复，biotech研发活跃度回升，叠加AI制药进入商业闭环验证阶段，上游蛋白合成、临床前CRO等环节将率先受益。
（誉衡药业、佛慈制药、陇神戎发、万邦医药、皓元医药、睿智医药、药石科技）

电网设备
《新型电力系统建设“十五五”规划》明确，“十五五”期间全国电网固定资产投资将达到5万亿元以上，较“十四五”增长超30%，年均投资体量达万亿级别。
（望变电气、良信股份、金冠电气、金盘科技）

电力
①据“广东电网”消息，8月12日13时41分，广东电网系统负荷今年第五次创新高，成为首个突破1.8亿千瓦的省级电网。
②据测算，到2030年全国算力用电量将达到8000亿千瓦时。人工智能的未来，不仅是“算”的比拼，更是“电”的竞赛。算力在狂奔，绿电在托底。截至6月底，我国非化石能源发电装机容量25.2亿千瓦，占总装机容量比重的62.4%。我国新增用电需求几乎全部由绿电满足。
（华电能源、金开新能、大唐发电、京能电力、华电辽能、粤电力A）

AI语料
机构指出，国产大模型迭代提速，AI视频、AI短剧等应用商业化进程加快，内容生产效率显著提升，市场看到传媒行业从传统内容服务商向AI语料供给方转型的可能性，版权、优质文本数据的商业价值被重新评估。
（出版传媒、读客文化、中国科传、中信出版）

AI应用
DeepSeek V4 Pro正式版已经更新至API，调用模型名不变。新版本大幅增强了Agent能力。
（理工能科、移远通信、榕基软件）

机器人
第二届世界人形机器人运动会将于8月22日在国家速滑馆“冰丝带”开幕。本届赛事共吸引了六大洲16个国家的666支队伍、2056台机器人同台竞技，队伍总量同比增长138%，机器人数量翻了两番。
（中鼎股份、秦安股份、北特科技、斯菱智驱）

食品饮料
立秋当天，瑞幸咖啡“秋天的第一杯奶茶”销量达到2500万杯，单日杯量创历史新高；蜜雪冰城也宣布相关销量突破年度新纪录。
（皇氏集团、一鸣食品、熊猫乳品、好想你）

光通信
①港股AI服务器龙头联想集团公司第一财季经调整权益持有人应占溢利同比增长176%，AI相关业务收入同比增长60%，达到634亿元人民币，创历史新高。
②美股光通信巨头密集披露财报，Lumentum预测2027财年第一季度净收入区间为12.3亿至12.8亿美元，市场预估为11.5亿美元。Coherent Corp对下一财季营收的预期中值为23亿美元，高于分析师预期的21.4亿美元。
（蓝盾光电、天孚通信、剑桥科技、世运电路、源杰科技、浪潮信息）