①《石油天然气发展“十五五”规划》发布，到2030年国内油气供应量4.4亿吨油当量，新增油气长输管道2万公里；天然气储备规模持续增长，占全国消费比重超过13%。②7月份一线城市二手住宅价格环比上涨0.2%，已连续5个月保持环比上涨；新建商品住宅价格环比持平。③8月17日下午，在岸、离岸人民币对美元汇率双双升破6.74关口。⑤摩根大通在中际旭创H股的持股比例于08月12日从15.91%升至16.14%，购买的平均股价为1084.9163港元。⑥中东局势再趋紧张，国际油价走高，10月交割的布伦特上涨2.7%，结算价报每桶90.87美元；9月交割的WTI上涨2.6%，结算价报每桶84.50美元。⑦美股三大指数集体收跌，纳指跌0.32%，道指跌0.51%，标普500指数跌0.52%。存储、光通信等AI概念板块逆势走强，铠侠ADR涨超13%，闪迪涨超8%。芯原股份：上半年净亏损6.12亿元 1月1日至8月17日新签订单增长至151.42亿元 预计2027年经调整后净利润转正瑞丰高材：拟4-5亿元收购电子级环氧树脂公司觅拓新材不低于51%股权大恒科技：拟以自有资金人民币1.1亿元受让浙江跃岭股份有限公司所持有的中石光芯（石狮）有限公司5%的股权。本次投资旨在依托公司工业机器视觉技术积累，并借助中石光芯在光通领域的研发能力，推动公司切入光芯片领域英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，这是全球首款进入量产的200G/lane CPO以太网交换机系统。该交换机基于Spectrum-6交换芯片打造，激光器数量缩减至传统方案的四分之一，功耗降低至五分之一，光损耗从约22dB降低至约4dB，信号完整性提升64倍。（中石科技、太辰光、共进股份、中瓷电子、仕佳光子、长光华芯、长芯博创、天孚通信）全球半导体设备景气度持续上修，据SEMI预测，2026年全球半导体设备销售额预计达1659亿美元，同比增长23.2%，创历史新高，高景气正向零部件上游环节全面传导。（亚翔集成、有研新材、盈方微、中科飞测、长川科技、普冉股份、长鑫科技）机构：封测正由稼动率修复走向量价齐升、价值量抬升，台积电与日月光投控提价为中国大陆封测跟涨提供锚定、台厂满载下订单外溢，看好中国大陆封测厂需求承接与涨价跟进及利润率修复机会。（通富微电、长电科技、上海新阳、甬矽电子、华天科技、伟测科技、长川科技）2026年上半年我国创新药对外授权（License-out）交易金额已突破1100亿美元，在全球TOP10交易中占据八席，产业正从"卖故事"转向以临床数据和商业化兑现能力定价的新阶段。（誉衡药业、华森制药、太龙药业、石药创新、陇神戎发、立方制药）PCB上游材料涨价潮持续扩大。南亚塑料电子材料事业部近期向客户发出涨价通知，宣布铜箔基板（CCL）及半固化片（Prepreg，PP）价格将调涨20～25%，自2026年9月1日起生效，并以实际出货日期为准。（金禄电子、华正新材、兴森科技、山东玻纤、中国巨石、国际复材）摩根大通表示，受电力需求急剧增长的推动，全球燃气轮机订单在4月至6月当季创下历史新高。（杰瑞股份、联德股份、应流股份、隆达股份、图南股份、万泽股份）①市场研究机构Yole的信息显示，2026年全球磷化铟衬底需求将达260万到300万片（折合2英寸），但有效产能仅约为75万片，缺口超过七成。②据报道，磷化铟（InP）基板与外延片严重供不应求，第四季度价格涨幅或将超过10%，创下历史最大单次涨幅。供应商直言，即便愿意加价，货源也未必能够到手。《新型电力系统建设“十五五”规划》明确，“十五五”期间全国电网固定资产投资将达到5万亿元以上，较“十四五”增长超30%，年均投资体量达万亿级别。（风范股份、思源电气、神马电力、金冠电气、伊戈尔、禾望电气）①人形第二届世界人形机器人运动会将于8月22日在国家速滑馆“冰丝带”开幕。本届赛事共吸引了六大洲16个国家的666支队伍、2056台机器人同台竞技，队伍总量同比增长138%，机器人数量翻了两番。②宇树科技发布“超人”，原地跳高2米，极限速度12.66m/s，（0.85米腿长），超越全世界全人类原地跳高和奔跑速度记录。机构：持续看好先进封装将成为未来支撑高端芯片性能维持高斜率升级的重要路径，而玻璃基板则有望成为解决当前先进封装大尺寸化、高密高速升级、产出效率等瓶颈的重要工艺，有望进入加速成熟阶段。（沃格光电、艾森股份、彩虹股份、力诺药包、京东方A、凯盛科技）机构：预计金刚石散热2030年全球市场中性约188亿元、乐观约312亿元，2026-2030年中性口径复合增速约128%。摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。霍尔木兹海峡航运中断，以及潜在的历史级超强厄尔尼诺现象的出现，可能会削弱农作物产量、制约农业生产，并使食品通胀在2027年上半年持续居高不下。