一、重要财经信息
①国家发改委召开“六张网”重大项目协调调度机制会，研究建立算力网、新型电网、新一代通信网等协调机制，共同推动重大项目加快建设。
②美国财政部宣布扩大长期名义国债回购规模，受此提振，美国10年期、30年期国债收益率大幅下降。
③美股三大指数集体收涨，标普500指数涨0.22%并终结三连跌，纳指涨0.16%，道指涨0.22%。存储、光通信板块下挫，希捷科技跌超7%，西部数据跌超6%，闪迪跌3.5%；Lumentum跌超5%，Coherent跌超6%，康宁跌超5%。
因美财政部扩大国债回购提振债市，黄金价格周三大涨。截至收盘，现货黄金价格涨4.35%，报4522.78美元/盎司；现货白银价格涨5.81%，报66.98美元/盎司。

二、今日热点聚焦
赛意信息：签订64.5亿元高性能算力服务销售合同，占营收的311.11%
罗博特科：签订1.09亿元量产化耦合设备合同 适用于光通讯激光泵源模块技术路线核心环节，占营收的11.50%
国电电力：拟启动收购控股股东国家能源集团部分资产，涉及多家常规能源发电公司股权，合计在运控股装机容量约32万千瓦，在建/拟建控股装机容量1354万千瓦
敏芯股份：拟收购及增资取得光电器件公司浦丹光电54%股权。标的公司核心产品包括集成光学多功能光波导调制器、超辐射发光管、光接收组件及保偏光纤分束器等，覆盖光纤陀螺仪主要核心元器件，已广泛应用于航空航天、智能装备、海洋探测、轨道交通及工业测控等高可靠领域
国药现代：拟4.06亿元收购国瑞药业51%股权，此举旨在消除同业竞争，丰富神经系统、抗感染等领域产品管线

创新药
Moderna涨幅一度扩大至150%。公司与默沙东合作的mRNA个性化癌症疫苗联合Keytruda的III期试验达关键目标，可降低高风险黑色素瘤患者复发或扩散风险。
（药明康德、恒瑞医药、凯莱英、汉森制药、沃森生物、亨迪药业、特宝生物、近岸蛋白）

芯片
随着人工智能（AI）芯片需求推高产能紧张程度，三星电子已针对部分先进晶圆代工服务的新订单上调价格，涨幅最高达到15%。三星于7月提高了采用4纳米制程（SF4）生产芯片的价格。客户的SF4订单价格较上月上涨10%至15%。此外，三星5纳米SF5制程晶圆价格上涨10%至15%，较老的8纳米制程价格上涨近10%。
（中芯国际、华虹公司、雅克科技、鼎龙股份、长电科技、通富微电）

6G
《上海市“数字上海”建设“十五五”规划》。其中提出，推进第六代移动通信技术（6G）试验网实现智能协同并部署商用。
（武汉凡谷、中兴通讯、烽火通信）

存储
第三季度的全球内存涨价情况仍然严重。根据摩根士丹利的最新预测，2026年第三季度，DDR4等成熟DRAM的价格将上涨50%，第四季度将再涨10%。
（兆易创新、长鑫科技、普冉股份、德明利）

煤炭
8月18日，河北、山西等地主流焦企对焦炭价格发函提涨，涨幅为50-55元/吨，计划于20日0时起执行。此前国家统计局数据显示，2026年7月份，规上工业原煤产量3.43亿吨，产量创下了2021年10月以来新低，同比下降10.1%，同比降幅是2016年11月以来的最大降幅，环比下降9.9%。
（陕西黑猫、大有能源、美锦能源、宝泰隆、郑州煤电、辽宁能源、云煤能源）

地产链
《住房公积金管理条例》：装修、物业费纳入提取范围，拓宽提取和使用范围。对提取住房公积金支付房租，不再设置房租超过家庭工资收入规定比例的门槛限制；新增装修自住住房、支付自住住房物业费。
（我爱我家、南都物业、志邦家居、好太太、滨江集团、特发服务、兔宝宝、三棵树）

信创
win 10提前退场。国产操作系统替代有望提速。
（中国软件、麒麟信安、诚迈科技、高伟达）

功率半导体
台湾地区功率半导体厂商正酝酿第三波价格调整，最快10月起针对非合约产品，涨价幅度10%至15%。
（斯达半导、士兰微、新洁能、扬杰科技）

农业
①当前赤道中东太平洋海表温度持续升高，预计将于11—12月前后达到峰值，形成一次超强厄尔尼诺事件，大概率成为历史最强事件。
②摩根大通预计，霍尔木兹海峡局势扰动和潜在“超级厄尔尼诺”现象可能推高化肥和食品价格，全球食品通胀率将从2026年上半年的2.8%升至2027年上半年的5%。
（金健米业、万向德农、农发种业、登海种业）

化工
据中国石油和化学工业联合会最新数据，2026年上半年，全行业实现营业收入8.05万亿元，同比增长7.8%；利润总额5713.9亿元，同比大幅增长54.9%，成功扭转了此前连续四年的利润下滑态势。
（中毅达、红四方、金能科技、江天化学、迪尔化工、红宝丽、红太阳）

商业航天
8月19日，朱雀三号遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，火箭一子级按预定程序成功着陆于甘肃省民勤县朱雀三号着陆场坪。朱雀三号成为我国首款成功入轨并实现陆地回收的运载火箭。
②高盛预计，到2035年，太空经济规模将达到1.8万亿美元，届时私营资本将取代政府资金，成为该行业最大的增长引擎。
（鲁信创投、金利华电、中国卫星、中国卫通）

航运
在运力持续紧张的背景下，中东航线超大型原油运输船(VLCC)日收益正逼近两个月高位。据租船成交报告和船舶经纪商消息，超大型油轮“Mongolia Prosperity”将从波斯湾一处未具名港口装载原油运往东亚，单航次运费达3100万美元。
（南京港、连云港、招商轮船、招商南油）