一、重要财经信息
①上海再出楼市“组合拳”：首次推出购房贷款补贴，外环外二套房首付比例降至15%。
②特朗普威胁进一步重创伊朗经济，国际油价升至近一个月来最高水平。10月交割的WTI上涨2.9%，结算价报每桶86.83美元。10月交割的布伦特上涨2.4%，结算价报每桶93.78美元。
③美股三大指数集体收跌，纳指跌1%，道指跌1.31%，标普500指数跌0.86%。“科技七巨头”集体下挫。存储、光通信板块走强，SK海力士涨超4%，美光科技涨超3%。

二、今日热点聚焦
鹏鼎控股：明后两年将成为公司AI算力业务产能集中释放的关键窗口期。高阶HDI相关产品已顺利进入AI服务器供应链，先后通过主流服务器厂商、云厂商的认证，现阶段正逐步实现批量供货（调研）
紫光国微：公司在特种存储领域的市场占有率达80%左右。目前受晶圆等上游原材料成本上涨影响，未来不排除存储产品涨价的可能（业绩说明会）
章源钨业：发布8月下半月长单采购报价(含13%增值税)。55%黑钨精矿为41.5万元/标吨、55%白钨精矿为41.4万元/标吨，均较上半月报价上调3000元/标吨。仲钨酸铵(国标零级)为60万元/吨，较上半月报价下调6000元/吨

阿里算力
阿里2027财年第一季度资本支出为676.78亿元 同比增长75% 云收入增长45%创新高、利润暴增133%。CEO 表示， AI基建投入资金已达1900亿 CapEx预计三年之内回本。
（数据港、杭钢股份、浙大网新、紫光股份）

折叠屏
苹果秋季发布会锁定9月9日：iPhone 18 Pro系列领衔，折叠屏Ultra同台亮相
（科森科技、联得装备、蓝思科技、荣旗科技、宜安科技、统联精密、福蓉科技）

医药生物
默沙东与莫德纳宣布，双方合作的mRNA 个性化癌症疫苗 intismeran autogene 首个 III 期临床试验取得初步阳性结果。
（沃森生物、石药创新、博腾股份、康希诺、键凯科技、近岸蛋白、昂利康、智飞生物、和元生物、药石科技）

旅游
根据携程、同程、途牛等在线旅游平台数据显示，进入8月，受“请3休13”拼假方案带动，长线出境游搜索与预订热度同步走高。
（南京商旅、九华旅游、陕西旅游、众信旅游、西域旅游、西藏旅游）

模拟芯片
全球模拟芯片龙头ADI已向全球分销商及直客发出正式通知，将于2026年9月13日起实施年内第二轮全产品组合价格调整。这是继2月1日首轮调价后ADI在2026年采取的又一次重大定价行动。
（思瑞浦、康希通信、敏芯股份、纳芯微、圣邦股份、南芯科技）

电网设备
近日国家电网与南方电网举行会谈，并签署《落实“十五五”规划加快新型电网建设战略合作框架协议》。电网建设力度加大，上半年国家电网完成固定资产投资超3100亿元，同比增长12.6%。
（风范股份、正泰电器、三晖电气、万马股份）

PCB
PCB上游材料涨价潮持续扩大。南亚塑料电子材料事业部近期向客户发出涨价通知，宣布铜箔基板（CCL）及半固化片（PP）价格将调涨20-25%，自2026年9月1日起生效，并以实际出货日期为准。
（中京电子、宝鼎科技、胜宏科技、南亚新材）

3D打印
1-7月，我国3D打印设备产品产量同比增长52.3%；7月单月产量达到65.7%；远超同期锂离子电池（40.2%）和工业机器人（28.5%）两大产品。
（华曙高科、哈森股份、铂力特、捷邦科技、苏大维格、爱司凯）

数字货币
央行宣布新增平安银行、恒丰银行、渤海银行、上海银行、杭州银行、徽商银行、长沙银行、广西北部湾银行为银行类数字人民币业务运营机构，并接入央行端数字人民币系统。至此，数字人民币业务运营机构总数从此前的22家扩容至30家。
（翠微股份、楚天龙、雄帝科技、长亮科技）

光纤
机构：保偏光纤是“CPO架构催生的核心增量部件”。随着英伟达CPO交换机的规模出货，保偏光纤正迎来需求端的爆发式增长。
（通鼎互联、万隆光电、长盈通、亨通光电、华脉科技、长飞光纤）

农业
摩根大通预计，霍尔木兹海峡局势扰动和潜在“超级厄尔尼诺”现象可能推高化肥和食品价格，全球食品通胀率将从2026年上半年的2.8%升至2027年上半年的5%。
（海南橡胶、金健米业、红棉股份、中粮糖业、冠农股份、宏辉果蔬）

房地产
上海出台了阶段性购房补贴政策，符合条件的单套最高可补贴8万元。同时推行房票安置，加快推进收购二手住房用作保障性租赁住房。
（城投控股、志邦家居、信达地产、金地集团）

光通信
机构观点：NPO从过渡方案到长期主流，光互联最大的增量机会。
（京投发展、仕佳光子、德科立、光库科技、剑桥科技、罗博特科）

航运
在运力持续紧张的背景下，中东航线超大型原油运输船(VLCC)日收益正逼近两个月高位。据租船成交报告和船舶经纪商消息，超大型油轮“Mongolia Prosperity”将从波斯湾一处未具名港口装载原油运往东亚，单航次运费达3100万美元。
（凤凰航运、锦江航运、国航远洋、南京港）