一、重要财经信息
①中国商业航天卫星企业首次面向东南亚国家完成整星研制、发射及在轨交付，海外业务正成为中国商业航天企业新的拓展方向之一。
②高盛报告重申预测，2026年底金价将达每盎司4900美元；投资者正越来越多地使用黄金看涨期权来对冲宏观经济风险。
③美外交人员本周起陆续重返中东多国；国际原油期货走弱
④美股三大指数集体收涨，道指涨0.3%，标普500指数涨0.32%，纳指涨0.66%。英伟达涨2.19%。光通信、存储板块多数上涨，Lumentum涨超6%。

二、今日热点聚焦
明泰铝业：近期上调部分产品加工费上调区间300—500元每吨
海思科：与美国Sentivera公司签订独占许可协议，授予其在除中国大陆、港澳台地区外的全球范围内开发、生产和商业化一项临床前自免资产的独家权利。Sentivera将支付约7589万美元首付款(含4000万美元现金及等值约3589万美元的17.5%股权)，及最高14.6亿美元的额外里程碑付款和特许权使用费
艾可蓝：签订11.09亿元算力资源服务合同
艾可蓝：拟采购高性能算力服务器等硬件设备 总金额预计不超10亿元
泸州老窖：上半年，公司实现营收104.72亿元，同比下降36.35%；归母净利润为43.39亿元，同比下降43.37%。其中，第二季度业绩断崖式下滑，实现营收24.47亿元，同比下降65.54%；归母净利润为6.31亿元，同比下降79.45%。

科技板块
SpaceX首席执行官马斯克宣布，SpaceX首批搭载英伟达芯片的AI卫星将于明年第四季度首次发射，并于2028年实现大规模部署。
光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技
芯片：通富微电、兆易创新、香农芯创

液冷

英伟达官微发布NVIDIA 2026 财年可持续发展报告 黄仁勋致辞特别提及Vera Rubin NVL72 能效与之前的 NVIDIA Blackwell 架构相比提升了高达 10 倍，它采用 45 摄氏度的液冷进水设计可降低成本、复杂性、能耗和用水量

（英维克、金富科技、佳力图、康盛股份、申菱环境、同飞股份、高澜股份、大元泵业）


核聚变
中国聚变等9家企业将协同攻关高温超导强场托卡马克磁体研制 目标2030年前完成原型磁体研制。
（联创光电、兰石重装、王子新材、杭氧股份）

医药

①国家药监局召开局务（扩大）会议，会议要求，支持仿制药高质量发展，强化特殊人群用药保障，扩大高水平对外开放。

②凯莱英、美迪西、益诺思等多家CXO上市公司披露2026年半年度报告。从业绩表现来看，企业营收普遍实现稳健增长，盈利水平持续修复，行业回暖趋势进一步明确。

（凯莱英、华森制药、汉森制药、赛隆医药、西点药业、近岸蛋白、泰格医药、九洲药业）



人形机器人

T链自动化产线8月中完成调试，周产量稳定爬坡，爬升斜率陡增预期9月底，大规模量产将至。

（兆威机电、秦安股份、拓斯达、步科股份、杰克科技、汇川技术）



消费电子

①华为新三折叠屏发布会将于9月7日举行。

②苹果预计9月9日举行秋季特别活动，打破近20年“全系齐发”惯例，仅推出iPhone18 Pro、iPhone18 Pro Max及首款折叠屏iPhone三款高端机型，标准版iPhone18推迟至2027年春季发布。

（捷荣技术、智云股份、恒铭达、绿联科技、星星科技、格林精密、华映科技）



化工

CoBank在题为《化肥高价已成常态》的报告中指出：“中东冲突的连锁效应叠加供应紧张，将在 2027 年及以后推高化肥价格、加剧原料采购难题。”

（圣达生物、六国化工、百傲化学、金煤科技）



农业

①第十一届亚太经合组织粮食安全部长级会议开幕。我国坚持把“三农”工作作为重中之重，深入实施"以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的粮食安全战略。

②英国气象局预测，今年的厄尔尼诺现象将成为有现代气象记录以来最强的一次，可能加剧全球多地干旱、强降雨等极端天气，并对农业生产造成影响。

（金健米业、登海种业、万向德农、神农种业）



算力租赁

根据OpenRouter官网发布数据，上周（8月17日至8月23日）全球AI大模型总调用量为93.4万亿Token，环比增长24%，周调用量首次突破90万亿关口，连续第三周创历史新高。

（佳力图、甘咨询、群兴玩具、美利云）



军工

机构：目前军工行业处于从业绩预期到业绩兑现的转折点，整体来讲，上半年国防军工板块业绩增长点主要为船舶和军贸拉动，预计下半年仍然延续该趋势。

（湖南天雁、北方长龙、江龙船艇、长城军工）



大消费

《关于进一步做好财政金融协同促内需政策有关工作的通知》：将单人在同家银行累计年贴息上限提至5000元，贴息范围扩展至“信用卡专项分期、消费分期、预借现金分期等新发生信用卡各类分期业务”。

（新华百货、上海九百、中百集团、品渥食品、黑芝麻、桂发祥）



旅游

暑期旅游旺季+金九银十中秋、国庆旅游假期。

（凯撒旅业、华天酒店、西藏旅游、三峡旅游）



数字货币

上周中国人民银行宣布新增平安银行、恒丰银行、渤海银行、上海银行、杭州银行、徽商银行、长沙银行、广西北部湾银行为银行类数字人民币业务运营机构，并接入央行端数字人民币系统。至此，数字人民币业务运营机构总数从此前的22家扩容至30家。

（楚天龙、新晨科技、数字认证、拉卡拉）



智能驾驶

机构指出，2026年被正式确立为国内L3级自动驾驶量产元年，多重政策、技术、市场与竞争信号共振，标志着我国智能驾驶产业迎来关键性发展拐点，行业正式告别L2级辅助驾驶普及的初级阶段，迈入高阶自动驾驶合规化、规模化、商业化落地的全新发展周期。

（浙江世宝、雅创电子、中邮科技、万集科技）



培育钻石

机构研报指出，金刚石凭借超高导热性能成为核心散热介质，预计2030年数据中心金刚石散热渗透率将从2025年的0.1%提升至12%，市场规模扩容240倍。

（黄河旋风、四方达、国机精工、力量钻石）



光纤

机构：保偏光纤是"CPO架构催生的核心增量部件"。随着英伟达CPO交换机的规模出货，保偏光纤正迎来需求端的爆发式增长。

（特发信息、亨通光电、杭电股份、长飞光纤）