热点事件

1. 【国产算力爆单】 2026-08-27 19:27，央视财经报道国产算力芯片已爆单、排期可能排到一年之后，全球智算资源供应偏紧，多地加速布局国产词元工厂与智算综合体。（海光信息、寒武纪、沐曦股份、摩尔线程）
2. 【智算光网】 2026-08-27 17:10，上海市科委发布2026年度关键技术研发计划"智算光网"新一代光通信技术项目申报指南。（赛微电子、星网锐捷、太辰光、天孚通信、仕佳光子）
3. 【机器人收购】 2026-08-27 17:07，软银洽谈收购人形机器人厂商1X的多数股权，企业估值达60亿美元。（中坚科技）
4. 【存储扩产】 2026-08-27 16:16，铠侠和闪迪计划在日本投资310亿美元扩建内存制造厂，存储产业链资本开支预期上行。（佰维存储、香农芯创、德明利、大普微）
5. 【MLCC涨价】 2026-08-27 13:54，三星电机率先针对OEM、ODM客户调涨2026年第四季报价，消费级X5R产品平均上调25%至30%，MLCC产业迈入上升格局。（信维通信、风华高科、三环集团、洁美科技）
6. 【英伟达业绩】 2026-08-27 04:23，英伟达2027财年Q2营收达962亿美元同比翻倍，CFO表示2028财年营收将增长约70%，大摩、花旗等十余家大行密集上调目标价。（天孚通信、太辰光、光迅科技、赛微电子）

• 时间线：08-27 04:23 英伟达发布2027财年Q2财报(营收962亿美元/同比+106%)并给出2028财年约70%营收指引→08-27 A股CPO/光模块/算力链走强→08-28 大摩、花旗等十余家投行密集上调目标价

1. 【染料H酸】 2026-08-27，天津亚东隆兴H酸自8月27日起停止报价，染料中间体供给端现变化信号。（吉华集团、锦鸡股份、安诺其）

• 时间线：07-21浙江龙盛/闰土股份实施第二轮同步调价→07-28百川盈孚H酸(大柴旦和信)出厂价涨至10万/吨、还原物12万/吨→08-27天津亚东隆兴H酸停止报价→08-27~08-28分散染料概念走强，吉华集团/安诺其/锦鸡股份大涨，吉华集团半年报净利+1235%

1. 【PTFE材料】 2026-08-26 22:02，英伟达计划在Rubin Ultra的NVSwitch板上采用PTFE材料混合方案，以延长铜互连在scale-up网络中的生命周期。（东材科技、沃特股份、昊华科技、联瑞新材、生益科技）
2. 【机器人纪录】 2026-08-26 20:40，第二届世界人形机器人运动会大型组100米决赛跑出8.64秒，继复赛8.85秒后再次刷新百米竞赛纪录。（美湖股份、上纬新材、斯菱智驱、五洲新春）

• 时间线：08-22开幕式百米9.39秒破博尔特纪录→08-25复赛8.85秒再刷新→08-26晚大型组100米决赛8.64秒(本次事件)→08-28人形机器人概念股集体爆发(巨轮智能涨停、五洲新春/斯菱智驱跟涨)

1. 【HBM4供应】 2026-08-26 13:51，三星电子与SK海力士计划今年下半年增加对英伟达的8层HBM4内存供应量，8层内存有望成为下一代HBM4E旗舰产品。（澜起科技、德明利、佰维存储、香农芯创）
2. 【HBC芯片】 2026-08-26，三星电子、SK海力士与高通合作推进HBC芯片商业化，第一代产品预计2027年实现商业化出货，已送高通实验室验证。（澜起科技、长电科技）
3. 【创新药政策】 2026-08-26，上海市"十五五"战略新兴产业规划提出加快重大知识产权价值创新药培育开发，加强AI模型对临床成功率的辅助预判。（百花医药、千金药业、冀衡医药、罗欣药业）
4. 【保偏光纤】 2026-08-25 10:21，保偏光纤被视为CPO架构催生的核心增量部件，随英伟达CPO交换机规模出货，需求迎来爆发式增长。（长飞光纤、亨通光电、法尔胜、杭电股份、长江通信）

• 时间线：08-21 SK海力士发布CPO技术路线图→08-25 华福证券研报首提保偏光纤为CPO核心增量部件→08-27 光纤概念活跃法尔胜2连板→08-28 光通信板块业绩兑现

1. 【肿瘤疫苗】 2026-08-19，Moderna联合默沙东研发的个体化mRNA肿瘤疫苗III期临床试验成功，全球mRNA肿瘤疫苗研发管线商业化预期大幅抬升。（冀衡医药、千金药业、百花医药、神奇制药）
2. 【液冷渗透】 2026-08-17 14:30，TrendForce预测AI芯片液冷渗透率将从2025年的约33%升至2026年的53%，谷歌超80%的AI服务器已采用液冷。（飞龙股份、英维克、申菱环境、大元泵业）

• 时间线：08-17 TrendForce发布液冷渗透率预测(2025约33%→2026年53%、谷歌AI服务器液冷覆盖超80%)→08-21 飞龙股份涨停大元泵业等跟涨→08-26 液冷板块业绩兑现研选(英维克/申菱环境/飞龙股份/大元泵业)→08-28 液冷进入业绩兑现周期观点

1. 【农业涨价】 2026-08-07 21:08，7月全球食品价格指数131.1点连续三个月上涨，全球玉米库存消费比降至17.9%、为近十年最低。（新农股份、金健米业、万向德农、农发种业）

• 时间线：08-07 FAO发布7月食品价格指数131.1点连续上涨→08-13 USDA报告后全球玉米库消比降至17.9%近十年最低→08-27农业板块涨停潮发酵

1. 【PCB预期】 2026-08-07，高盛上调AI服务器PCB市场规模预期，2027年将达375亿美元、较此前预测上调38%，2026年至2028年复合增长率148%。（宏昌电子、金安国纪、协和电子、科翔股份、景旺电子）
2. 【尿素招标】 2026-07-29，7月29日印度发布170万吨尿素新招标，媒体报道中国货源占多数份额。（云天化、华鲁恒升）