一、重要财经信息
①央行将在9月14日至9月17日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过6000亿元。
②国常会：进一步完善算力基础设施，加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设。
③《数字乡村高质量发展行动计划（2026—2030年）》印发，攻坚突破农业传感器与专用芯片、核心算法、机器人、智能设计育种工具等关键核心技术。
④高盛调整美联储政策预期：从此前预测按兵不动转为预计9月加息‌。

二、今日热点聚焦
有研硅：拟购买山东有研艾斯71.89%股权及山东有研半导体14.98%股权 股票复牌
雪天盐业：筹划发行股份购买河北坤天新能源100%股份并复牌
光韵达：子公司326.66万元受让盛立微86.15%出资份额。吉盛微专注于半导体关键零部件和服务的国产化，已布局石英部件、硅部件、碳化硅材料及部件、真空泵维修等业务
阳光电源：光伏逆变器、储能变流器和储能系统向上调价5%-15%
江苏华辰：签订4.28亿元储能变流升压一体机设备买卖合同

算力租赁
中国电信研究院发布《智能体时代AI基础设施发展研究报告（2026）》。预计2026年我国Token（词元）年消耗量将达到10亿亿，到2030年将超过3500亿亿，年复合增长率接近12倍。
（协创数据、首都在线）

机器人皮肤
人形机器人整机销量持续攀升，直接带动配套机器人皮肤需求爆发。江苏一家企业斩获1.3万件仿生外皮订单。
（南山智尚、恒辉安防、汉威科技）

PCB
机构：随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价。相较上游材料，板厂涨价存在一定时滞，Q3有望成为产品价格、产能利用率与订单结构共同改善的起涨点。
（超声电子、逸豪新材、崇达技术、博敏电子、澳弘电子、协和电子、金安国纪）

电力
机构：算力用电的长期天花板可能高于当前市场预期，电力保障能力正成为算力时代的核心竞争变量，算电协同有望驱动电力资产价值重估。
（闽东电力、江苏新能、杭州热电、拓日新能、湖南发展、浙江新能）

光通信
第27届光博会将于9月9日-9月11日在深圳召开，本届展会聚焦算力集群规模扩张驱动的光互联架构升级，NPO、CPO与OCS等颠覆性架构的工程化进展成为核心看点。
（远望谷、铭普光磁、神宇股份、中际旭创、新易盛、麦捷科技）

MLCC
MLCC龙头村田制作所日前正式发布官方通知，宣布在2026会计年度启动产品线优化，将停产部分MLCC产品并扩充其他产能，本次停产范围涵盖消费级常规系列及车用规格系列中的特定料号，包含部分GRM、GRJ、GRT、GXM、GXT、GCM、GCJ、GCG与ZRA系列。
（风华高科、双星新材、昀冢科技、火炬电子、三环集团、国瓷材料、洁美科技）

玻纤
8月电子布经销商7628报价已达15元/米左右，9月环比再上涨10%至20%，当前厂家出厂价为11至12元/米。此外，建滔积层板自3月以来已七度提价，FR-4覆铜板（1.3mm以上）累计涨幅超过100%，中国巨石9月电子布厚布提价15%、薄布提价20%。
（九鼎新材、长海股份、山东玻纤、再升科技）

光纤
康宁在宣布向Zayo供应数据中心互联光纤的长期协议后，紧接着与Verizon签下了一份价值数十亿美元的供应协议，将在2032年前提供超过8000万英里高密度光纤。
（三孚股份、光电股份、长盈通、长飞光纤、兆龙互连、永鼎股份）

军工
机构研报指出，基本面上，军工2026年中报显示主机厂经营性现金流大幅改善，下半年集中交付推进下有望迎来结构性业绩兑现。
（内蒙一机、银河电子、博云新材、北方长龙、长城军工、国科军工）

AI 应用
DeepSeek V4.1 Flash 模型正式发布。该模型具备原生多模态视觉理解能力，能力上限更高、推理速度更快、吞吐更大、可扩展到更大参数模型。
（中视传媒、风语筑、掌阅科技、中信出版）

旅游
同程旅行数据显示，中秋、国庆出游关键词月搜索热度环比暴涨116%；携程平台数据显示，双节期间机票、酒店订单量同比大幅增长，热门目的地跟团游咨询量、预订量连日走高，错峰出游、品质跟团产品最受青睐。
（天目湖、曲江文旅、桂林旅游）