一、重要财经信息
①8月末，M2余额356.81万亿元，同比增长7.5%
②前八个月社会融资规模增量累计为23.91万亿元，比上年同期少2.64万亿元
③前八个月人民币存款增加18.99万亿元
④央行：9月15日将开展5000亿元买断式逆回购操作 期限为6个月
⑤商务部等8部门印发《促进智能家居消费行动方案》，加快打造一批基于国内开源操作系统的智能家居软硬件产品和一体化解决方案。
⑥美股三大指数均小幅收跌，纳指跌0.56%，标普500指数跌0.48%，道指跌0.29%。费城半导体指数收跌5.86%，创7月1日以来最大跌幅。光通信、存储芯片板块大跌，Roundhill存储ETF跌超7%，康宁跌逾13%。网络安全概念股逆市走强，北美科技软件股指数ETF收涨5.04%。

二、今日热点聚焦
香山股份：拟购买武珞智慧100%股权交易对价暂定8亿元 新增AI算力设备业务
气派科技：预计第三季度净利润2150万元左右 同比扭亏为盈

PCB
机构研报指出，随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价。相较上游材料，板厂涨价存在一定时滞，Q3有望成为产品价格、产能利用率与订单结构共同改善的起涨点。
（科翔股份、超声电子、中京电子、澳弘电子、宝鼎科技、博敏电子）

网络安全
Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊在博客中表示，AI行业需放缓新模型开发速度，要留足时间完成模型与人类目标对齐及安全防护。
（永信至诚、中新赛克、启明信息、天融信、绿盟科技、任子行、安恒信息、奇安信）

医药
机构：新重磅药物/新分子/新技术对于工艺开发和试验设计能力的要求提高，中国CDMO行业有望凭借在全球生物医药创新技术领域早期管线的不断积累，进入由“工程师红利”+“引领创新红利”双核驱动时代。
（万邦医药、近岸蛋白、津药药业、三力制药、泓博医药、成都先导、百普赛斯）

液冷
机构：第三季度是液冷行业从试点走向批量交付、业绩集中兑现的关键拐点，以英伟达VR200机柜规模化出货为核心驱动。
（意华股份、宏盛股份、华之杰、润禾材料、科创新源、高澜股份）

培育钻石
机构研报指出，金刚石铜凭借热导率、成本与热膨胀匹配三重优势有望率先实现规模化应用。2025至2029年全球AI芯片金刚石铜市场复合增长率有望达237%，市场空间预计扩大至65亿美元，国内具备扩产能力、客户验证通过及钻针协同优势的标的正进入小批量订单兑现窗口。
（黄河旋风、恒盛能源、英诺激光、国机精工、力量钻石、四方达）

人形机器人
据央视财经报道，业内专家预判，预计2030年国内人形机器人电子皮肤需求将达到152.5万平方米，对应市场规模约274亿元。
（科森科技、浙江荣泰、五洲新春、万讯自控）

电力
9月11日国常会提出，进一步完善算力基础设施，构建多层次网络化算力体系，加快绿电直连、源网荷储等项目落地。
（闽东电力、豫能控股、杭州热电、乐山电力）

CPO
“今年的订单量比预期迅速放大”“订单排到明年”，在2026年第27届中国国际光电博览会的1.6T展台前，这样的声音不绝于耳。此次光博会，“1.6T”已完全站上了“C位”，成为几乎从模块到引擎、芯片，再到解调器、光纤、材料、测试设备等产业链各个环节的“必展亮点”。
（天通股份、瑞玛精密、东田微、中瓷电子）

MLCC
村田正式公告停产部分MLCC料号，向客户发布“产品线优化”通知，宣布在2026会计年度启动部分 MLCC 产品停产与产能调整，同时扩充其他产能。
（风华高科、昀冢科技、双星新材、三环集团、洁美科技、国瓷材料）

旅游酒店
广西印发《旅游强区建设“十五五”规划》。到2030年，旅游强区建设取得显著进展，旅游消费水平有效提升，稳步推进从观光旅游目的地向休闲度假目的地转型升级。
（桂林旅游、欧亚集团、天目湖、大连圣亚）

零售
日前市场监管总局正式印发《关于全面开展放心消费单元和集聚区培育的通知》，全面启动放心消费主体培育工作，明确到2030年全国放心消费集聚区达5000个以上、重点领域放心消费单元广泛覆盖，“放心消费在中国”品牌基本形成，消费者获得感明显增强。
（欧亚集团、国芳集团、徐家汇、中央商场）