风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。 

1、频准激光（688826）：窄线宽激光器龙头，卡位半导体量测设备 + 量子科技高景气、高估值赛道半导体量测激光器：多款型号已稳定发货，整体占量测设备BOM的10-15%。订单上，按照下游客户新增订单指引测算，公司今年半导体量测新增订单有望超5亿、明年超10亿。中期测算国内量测激光器市场约40亿+，频准占50-60%份额对应20亿+收入空间。量子科技：公司是量子计算整机厂上游核心零部件供应商，规避多技术路线尚未收敛的风险—，中性原子、离子阱、光量子路线均需其激光器，中性原子方案中BOM占比超40%。离子阱占比超20%，2025年国内量子融资不足40亿，2026H1已超140亿，一级市场不缺钱，融到钱必然向上游采购，类比23年初AI逻辑，csp资本开支增加，上游零部件最先受益。公司量子中短期收入有望从去年3亿+，向10亿、20亿迈进。目标市值：量子业务500亿+（对标国盾，公司量子业务收入、利润体量国内最大）+ 半导体设备300亿+，目标市值700亿左右，当前市值323亿！

2、温州宏丰（300283）：被低估的AI PCB钻针上游：全球唯二，国产替代正当时。AI服务器PCB向24-40层、M9高硬度板材升级，单板钻针消耗量是传统服务器的5-10倍，钻针耗材从普通配件变成算力基建刚需。而制造高端PCB钻针的核心基材——0.2μm级纳米晶超细硬质合金棒材，全球仅两家能稳定量产：日本住友电工，和温州宏丰。公司不直接做钻针成品，而是做钻针的牙齿——纳米晶硬质合金棒材，主打0.25mm以下超微细钻针，适配AI服务器、高速通信板的高密度钻孔。自研低温烧结工艺+螺旋内冷孔技术，晶粒、硬度、一致性对标住友，耐磨寿命是普通合金2-3倍，抗断针能力强，完美啃动M9高硬度板材。供给端极度稀缺：新进入者工艺沉淀需5-8年，全球仅两家。住友高端产能受限、交期已拉长至3-6个月，订单缺口显著。温州宏丰价格仅为住友的50-60%，已切入鼎泰高科、金洲精工等国内头部钻针厂供应链，客户认证周期长、切换风险大，粘性极强。目前70%硬质合金产能专供PCB钻针基材，订单排满3-6个月，产能持续爬坡。传统电接触材料业务提供稳定基本盘，硬质合金PCB钻针棒材打开AI算力第二曲线，同时布局PCB超薄铜箔，双线受益算力浪潮。作为AI PCB高端钻针上游卖铲人，在供应链自主可控大背景下，业绩弹性与成长空间值得关注。

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。