风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。

1、超达装备（301186）：（新增机器人业务）农业机器人量产出货（今年的目标是订单200台、交付135台）英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。战略投资本南京天创智能科技股份，天创机器人：何以领跑特种智能运维机器人投资机构为金洲管道，超达装备，南京市创投集团，益华基金，置柏投资，金湖金发集团。资料显示，南京天创智能科技股份有限公司法定代表人为刘爽，成立于2011年，位于南京市，是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本2517.5439万人民币，并已于2026年完成了D轮，交易金额超亿人民币。农业机器人业务 （已落地）- 产品：棉田智能管理机器人（新疆子公司研发）- 功能：施肥、打药、打顶、无人值守自主作业- 进展：- 2026年2月在新疆喀什完成示范推广，单日作业近千亩- 已在南疆棉田、兵团农场小批量试用陈存友表示，公司内部正在不惜一切人力和资金资源打造智能机器人业务，“今年的目标是订单200台、交付135台”。超达装备（成立新公司发展新业务，南京超达芯星科技发展有限公司）公司2026.2.4号，注册南京超达芯星科技发展有限公司，这个为未来发展新业务做准备，注册资金1亿，比较大的，未来潜力大。

2、众生药业（002317）：全球首创pan-PDE抑制剂数据碾压已获批药物，MASH领域潜力大单品驱动估值重塑！全球首创pan-PDE抑制剂，MASH领域FIC+BIC，数据碾压已获批竞品ZSP1601作为全球首创pan-PDE抑制剂，在MASH领域具备FIC+BIC双标签。IIb期数据显示，纤维化改善至少1级且MASH无恶化比例达64.9%（安慰剂32.5%），相比安慰剂提升29.5%——显著优于已获批的THR-β抑制剂瑞司美替罗（11.7%）及司美格鲁肽（14.4%）。商业化潜力对标瑞司美替罗（24年4月获批，25年全年销售额9.6亿美元），MDGL凭借该单一商业化管线美谷市值达123亿美金。众生1601数据大幅优于瑞司美替罗，BD价值空间巨大。BD出海——FIC+BIC双标签，海外MNC关注度高，BD期权价值显著ZSP1601作为口服小分子，具备FIC+BIC双标签，海外MNC兴趣度极高。公司已参加刚刚结束的BIO 2026，并开展多场路演交流。催化剂方面：26年内启动中国单药III期临床、适应症拓展2期（联用GLP-1、治疗F4肝硬化患者），新英格兰发布详细II期数据。 RAY1225——全球首创双周双靶GLP-1/GIP激动剂，减重数据亮眼，商业化授权齐鲁有保障RAY1225为全球首创Q2W全偏向型双靶激动剂，具备月给药潜力。II期24周18mg减重21.18%，优于替尔泊肽，≥15%减重达标率100%；降糖方面HbA1c降幅2.22%，达标率94.4%，肝脂肪相对降幅72.28%。商业化在即：预计26Q4递交减重适应症NDA，27Q2递交降糖适应症NDA。国内商业化权益已授权齐鲁（2亿首付+最高8亿里程碑+双位数销售提成），国内50亿峰值预期，公司保留海外权益。MASH、OSA适应症IND已获批，持续拓展空间广阔。流感药FIC医保放量+中药主业稳健，提供坚实安全边际FIC流感药昂拉地韦（甲流PB2靶点FIC）2025年5月获批上市并已入医保，青少年及儿童适应症已NDA，峰值预期20亿元。中成药业务提供现金流''安全垫''。26年收入指引27-28亿元（yoy 7%-11%），归母3亿元（yoy 9%），主业稳健增长提供安全边际。

3、彩讯股份（300634）：签订算力服务合同，AI业务加速落地未来可期！推进 AI 及算力相关项目117个，其中2026年上半年新签项目34个，覆盖 AI 智能体平台、AI 办公、AI 营销、AIGC 与多模态、AI 编程与低代码、AI 数据服务、AI 算力及云服务等领域。公司拟通过可转债项目资金布局算力业务，构建万卡级智算集群，预计将为公司带来持续稳定的收入贡献；非算力类AI业务同比实现三倍以上增长，主要系中央企业及国有企业AI项目落地需求显著提升，Deepseek大模型开源及私域部署方案落地，有效推动国央企AI应用需求集中释放，公司各业务场景AI应用渗透率持续提升。公司可转债拟投向算力租赁及服务业务，目标客户涵盖汽车与自动驾驶领域客户、互联网大厂、三大运营商；2026年大模型厂商算力需求旺盛，亦将成为公司重要客户群体。企业级AI进入生产系统 26H1彩讯发布Rich AIBox·Nexus版本，平台从智能体开发工具进一步升级为企业级智能体开发与运营平台。面向企业生产环境，平台进一步强化安全合规能力，将数据安全、组织权限、运行审计和人工接管纳入智能体全流程治理，基于Harness运行框架，强化了独立工作空间、任务自主规划、上下文管理、Skill 按需装载、文件读写、沙箱执行、会话持久化和运行审计等能力。收购基智智能 公司全资收购基智智能，正式布局 AI 语音智能体核心赛道，该赛道处于AI Agent 与智能语音市场的交汇点，商业落地性与规模化路径清晰。收购采用纯现金支付（3.64亿元），基智智能管理团队需以收购所得部分现金购买公司谷票实现深度绑定；业绩承诺期为2026-2028年，累计净利润不低于8400万元（年均 2800 万元）。  公司深耕数字经济领域，积极拥抱AIGC技术，研发能力强，伴随着人工智能行业发展以及算力需求的持续增长，未来订单量有望快速增长！

4、威尔高（301251）：一次电源Rubin PCB全球龙头，Q3业绩有望实现1-1.5亿元、Q4利润有望触及2亿，27年订单预期50亿+，15-20%净利率估算7.5-10亿利润，小而美的电源PCB市场小龙头，给予30x估值，225-300亿目标市值，当前市值153亿！

5、超声电子（000823）：8月单月利润高企、Q4有望实现4亿+业绩，CCL持续涨价+PCB顺价顺利，叠加光模块PCB持续推进，公司27年业绩年化可展望20亿，当前估值10倍不到，实属三线PCB业绩链中性价比极高的选择。

6、万讯自控（300112）：受海外MFC断供压力、国产MFC替代加速中。先进制程对应的高端压电MFC受美日荷联盟+FDP长臂约束，许可难获批。海外大厂仅成熟制程型号可正常供货，且交期超过1年+提价，形成实质性断货。产业反馈8月龙头公司订单爆发，行业国产替代迎历史性机遇。成功转型半导体领域、压差式MFC导入中。公司是依托工业流程仪表技术沉淀切入半导体赛道，从0到1已落地多家头部客户。26H1拳头产品压力传感&气体报警，实现1000万产品收入。MFC产品以brooks压差式技术路线为主，客户导入中。26-27年预计半导体领域仪表订单跳跃式增长。主业盈利反转，公司传统工业仪表基本盘稳健，今年收缩低毛利业务及人员管理优化，上半年已实现扭亏，27年预计主业实现1~1.5亿利润。公司成功转型半导体领域，卡位流程仪表市场，未来订单可期，当前底部位置，转债压制解除，市场潜力很大。

7、鼎阳科技（688112）：公司是全球极少数具有数字示波器、信号发生器、频谱分析仪和矢量网络分析仪四大主力产品研发、生产和销售能力的通用电子测试测量仪器企业。光模块迭代后，同样产量下测试设备总市场空间至少扩大10倍，核心原因是测试时间变长。2027年1.6T光模块测试设备整体市场空间预计为200亿元。公司1.6T采样示波器：单价约200万元，相比海外厂商是德的同类产品价格低约1/3；目前已获得客户明确测试承诺，可匹配模块厂建厂规划，2026年内会推出新品，2027年预计形成收入体量。1.6T测试设备芯片为自研，是目前国内唯一实现该类芯片自研的厂商；自研芯片流片一次可满足长期使用需求，供给相对稳定。矢量网络分析仪：2026年已有批量订单，下游覆盖高速通信、PCB测试等领域。

8、惠科股份（001399）：新业务整体复刻友达的转型思路：一方面开发 TGV 玻璃载板，另一方面自建配套后端封测能力；当前总市值约 1785 亿元；当前市值主要由 LCD 面板主业定价；绍兴封测业务、成都 TGV 玻璃基板业务全部属于远期期权价值；新业务参考友达玻璃业务尚处在研发阶段暂无独立市值；假设后续封测产能逐步落地，TGV 送样验证顺利，预估中期看2100- 2300 亿元，当前市值1794亿！ 

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。