医药

①工信部等十部门联合印发《医药工业发展“十五五”规划》。规划提出，加快人工智能、量子计算、超级计算、计算医学等新技术赋能药物研发，探索超限制造、太空制药、生物制造等药械生产新模式。

②美国据报拟放行中国新药授权交易。

（华仁药业、近岸蛋白、透景生命、哈药股份、万邦医药、成都先导、泓博医药）

芯片

据瑞银最新估算，2026年全球AI资本支出总额将达9980亿美元，较2025年的5060亿美元几乎翻倍。这一预测的大幅上修，主要源于内存价格的快速攀升。瑞银估计，全球内存支出将从2025年的710亿美元跃升至2026年的3670亿美元。

（三祥新材、诚邦股份、博通集成、香农芯创、长鑫科技、朗科科技）

AI传媒

文旅部印发《文化产业发展“十五五”规划》，其中提出，推动人工智能与内容创作、传播分发、消费体验等产业链重点环节深度融合。鼓励文化企业基于人工智能技术改造提升研发、生产、管理、服务流程。

（新华传媒、线上线下、芒果超媒、欢瑞世纪）

零售

1月至8月，社会消费商品和服务零售总额同比增长2.5%，消费市场稳中提质，消费结构持续优化。

（新华百货、国芳集团、三江购物、杭州解百）

人形机器人

无人机视频显示，特斯拉Optimus在美国得州的专用生产线建设主结构可能接近完工，钢结构、混凝土浇筑等施工正同步推进。该生产线计划2027年计划投产，年产能目标在1000万台。

（美湖股份、斯菱智驱、明新旭腾、祥鑫科技、万向钱潮、模塑科技）

军工

机构：2025至2027年行业向好趋势确定性较强。随着"十五五"装备目录逐步明确，规模化订单下达渐行渐近。

（华软科技、北化股份、观想科技、航发科技、洪都航空、航发动力）

光纤

华为发布AI时代的全新计算架构-Peerium计算架构，能实现百万级处理器成为一台计算机，以满足不断发展的AI算力需求。中国银河证券表示，算力网建设与AI需求共振，全面提振光纤需求。

（华脉科技、特发信息、亨通光电、神宇股份）

PCB

机构：随着上游原材料价格持续上行，‌PCB（印制电路板）厂商已陆续启动重新报价‌。这一现象标志着产业链价格传导机制的打通，预计‌2026年第三季度‌将成为板块盈利改善的起涨点。

（广合科技、中材科技、胜宏科技、世运电路、超声电子、景旺电子）

电网设备

今年以来，作为核心电力设备的固态变压器（SST）加速走出实验室，落地智算中心、重卡超充站、新型配电网，示范项目持续铺开，产业化进程提速。2026年被视为固态变压器发展的元年，预计从2027年左右开始量产上市，未来有望形成一个千亿规模的市场。

（华通线缆、智光电气、新宏泰、良信股份）

旅游酒店

同程旅行报告显示，近期国内热门城市机票预订热度同比增长超40%。报告还显示，酒店5天以上长住订单占比较去年同期提升约7个百分点。

（大连圣亚、长白山、曲江文旅、华天酒店）