AI制药

①英伟达披露其蛋白质设计模型Proteina-Complexa模型的湿实验验证论文，首先进行了历史上最大规模结合子基准测试，其湿实验验证主要完成了127个靶点、100万个设计任务的大规模 AI 设计 + 噬菌体展示高通量初筛。

②Anthropic宣布成立生命科学研究团队及实验室，并公布Claude参与生物学研究取得的早期成果。研究人员称，Claude在分析超过20万个逆转录酶（RT）序列后，发现一种此前未被描述的酶系统，并将其命名为“阵列相关逆转录酶”（ART）。

（义翘神州、百普赛斯、贝瑞基因、皓宸医疗、塞力医疗、华大基因）

AI 安全

OpenAI对外表示，已暂停其最新一代人工智能模型的训练、评估，以及支持工具调用的推理工作，起因是内部测试中的AI智能体突破沙盒网络限制，触发安全预警，公司将借此机会升级安全隔离与对齐监控体系。这也是OpenAI三个月内第二次叫停前沿模型开发工作。

（启明星辰、安恒信息、天融信）

风电设备

“十五五”期间，我国将加强海洋开发利用保护，预计到2030年，全国海洋生产总值将突破13万亿元，海上风电装机容量实现翻一番，达到1亿千瓦。

（吉鑫科技、大金重工、新强联、天顺风能）

VNA仪器

随着数据中心网络向800G、1.6T演进，高速连接器、线缆及高端PCB对信号完整性与良率管控的要求持续提高，带动VNA测试需求增长；同时测试向更高频率、更多端口及自动化方向升级，有望推动VNA量价齐升。

（东方中科、电科思仪、莱伯泰科、威星智能）

半导体产业链

①国际半导体产业协会数据显示，2026年第二季度全球半导体设备销售额达405.3亿美元，同比增长23%、环比增长11%，连续两个季度刷新历史最高纪录，AI算力扩产带来的设备采购需求持续向上游传导。

②韩国半导体制造设备所需核心零部件的交货周期已普遍延长一倍以上，部分日本制造的关键零部件等待时间甚至长达40个月。

（康强电子、金辰股份、盛景微、托伦斯、盛美上海、绿通科技）

纺织服装

近期机构研报指出，轻工出口链韧性仍强，低估值高分红内需龙头具备防御价值；新消费标的随新品周期启动和团队改革，基本面修复弹性值得关注。

（七匹狼、泰慕士、华茂股份、上工申贝）