基本面：  

居民房贷贴息政策10月1日起实施 楼市迎来重要变局

相关概念股有我爱我家(000560)、万科A(000002)等。

核心科技攻坚战全面打响 生物科技潜力巨大

相关概念股有亚虹医药(688176)、益诺思(688710)等。

需求持续扩张 明年HBM价格将翻倍上涨

相关概念股有太极实业(600667)、通富微电(002156)等。

一年翻9倍 鸿蒙电脑应用突破19000款

相关概念股有天源迪科(300047)、嘉环科技(603206)等。

十二部门发文 推动多式联运高质量发展

相关概念股有华贸物流(603128)、嘉友国际(603871)等。

超强厄尔尼诺事件倒计时 农产品通胀预期升温

相关概念股有北大荒(600598)、牧原股份(002714)等。

技术面及主要关注方向：

截止昨日收盘全市场情绪依旧处于极度恐惧状态且今日为十一之前最后一个交易日抛压极少，因此日内小幅企稳反弹为主。日内主要关注方向：

1、大金融——新闻事件：央行调整完善若干货币政策工具，一年期抵押补充贷款利率从1.75%降至1.5%科技创新和技术改造再贷款额度从1.2万亿元增至1.4万亿元（大金融：大智慧、工商银行、江苏金租）；

2、网络安全防护——新闻事件：Anthropic据报在IPO文件中警示AI可能带来“灾难性”风险（网络安全防护：启明星辰、天融信、电科网安）；

3、房地产——新闻事件：10月1日起我国将对居民购房实施贷款贴息：贴息1个百分点，最高省近5万元（房地产：保利发展、万科A、我爱我家）；

4、脑机接口——新闻事件：科技部“十五五”时期将加强人工智能、脑机接口等前沿技术的研发（脑机接口：正海生物、三博脑科、岩山科技）；

5、 AI智能体——新闻事件：科技部：我国芯片攻关取得新突破，开源大模型领跑全球（AI智能体：开普云、新炬网络、三六零）。

估值面:

股债收益比模型，目前（截止9月29日）沪深全A股票收益率与中国十年期国债收益率比为2.85（在2之上市场会有好机会）。美元兑离岸人民币（截止9月29日）为6.7079。

上证指数当前PE15.51（10年均值14.20），上证50当前PE10.63（10年均值10.52）

创业板指当前PE35.86（10年均值42.57），沪深300当前PE13.13（10年均值12.78）

中证500当前PE31.96（10年均值26.13），红利指数当前PE8.93（10年均值6.95）

中证1000当前PE42.08（10年均值38.10），科创50指数当前PE132.22（均值63.00）

美国十年期国债收益率截止9月29日为5.23%（中国十年期国债收益率1.68%）（存在倒挂）

沪深300期权-多空指标PCR(2026-9-29)：0.72（这个指标通常在0.8上下波动，当低于0.6，往往处于沪深300指数较低区域；高于1的时候，往往处于沪深300指数较高区域。）

全市场情绪截止9月29日为10属性为极度恐惧，短时热点情绪为61（适中）

隔夜美股涨幅前十板块：

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。