固态电池

工信部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》正式发布，目标是到2030年，全固态电池初步实现规模化应用。

（上海洗霸、国轩高科、金龙羽、英联股份、传艺科技、维科技术、宏工科技、利元亨）

创新药

机构：国内药企新药出海授权交易带动投融资逐渐修复，biotech研发需求回升。AI制药传导链条进入正向循环，从加速设计到湿实验验证再回灌AI模型迭代的模式已初步确立，率先利好上游蛋白合成、临床前CRO等环节。

（津药药业、近岸蛋白、百花医药、恒瑞医药、康弘药业、益方生物）

农业

中国气象局国家气候中心监测，9月以来，赤道中东太平洋海温持续增暖，为有监测记录以来候和旬尺度海温指数首次突破3°C，预计赤道中东太平洋海表温度将继续呈波动上升态势，海温指数峰值预计出现在11月前后，为3.2°C~3.5°C，将形成一次有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。

（登海种业、大北农、敦煌种业、北大荒）

PCB

多家机构研报指出，随着上游原材料价格持续上行，‌PCB（印制电路板）厂商已陆续启动重新报价‌。这一现象标志着产业链价格传导机制的打通，预计‌2026年第三季度‌将成为板块盈利改善的起涨点。

（依顿电子、崇达技术、超声电子、协和电子、金禄电子、强达电路、满坤科技、四会富仕）

AI传媒

博纳影业旗下首部AI（人工智能）超写实院线电影《三星堆：未来往事》确认于今年10月23日登陆全国院线。AI影视正从短剧漫剧等小屏场景向长剧大屏延伸。AI院线电影元年来临。

（新华传媒、掌阅科技、引力传媒、中国出版）

算力租赁

算力租赁商Nebius计划自10月1日起上调主要英伟达GPU按需租金，H100由3.85美元每小时升至4.50美元，H200由4.50升至5.40美元，B200由7.15升至8.50美元，B300由7.85升至9.50美元，整体涨幅约17%至21%。

（迈信林、南威软件、超讯科技、纵横通信、盈峰环境、东方材料）

网络安全

①英伟达发布开放智能体安全平台，该平台由OpenShell开源软件和Sentry参考系统设计组成，Sentry系统则运行于BlueField-4DPU上，能够持续监控智能体行为，并在发现异常时将其隔离，最快可在数毫秒内完成。

②OpenAI在测试中发现安全风险后，取消了原定10月发布新模型GPT-6.1 Astra的计划。 

（中新赛克、永信至诚、启明信息、高凌信息）

机器人

特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露，其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。上个月，特斯拉每周生产了几百台机器人。

（襄阳轴承、雪龙集团、科森科技、斯菱智驱）

美容护理

8月化妆品类消费零售额为368亿元，同比增长4.9%，较7月的285亿元，环比增长42.64%。

（拉芳家化、洁雅股份、延江股份、水羊股份）

分散染料

9月1日以来，分散染料价格一直维持在30元/千克的高位，相比6月22日的23元/千克上涨7元/千克，2个多月的时间价格上涨超30%；活性染料价格达45元/千克，此轮上涨也从6月中下旬开始，初始价格为29元/千克，涨幅达55%，其中间体H酸9月20日百川盈孚报价涨至145元/千克，相较本轮上涨起点的61元/千克提升138%。

（善水科技、吉华集团、锦鸡股份、安诺其）

电力

截至8月底，全国累计发电装机容量41.03亿千瓦，同比增长11.1%。

（浙江新能、宁波能源、中闽能源、粤电力A）