一、重要财经信息
①央行：10月8日将开展12000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月。
②中国9月末黄金储备报7747万盎司，环比增加74万盎司。中国央行已连续第23个月增持黄金。
③非农“爆冷”，美联储10月加息概率骤降。

二、今日热点聚焦
致尚科技：签订5亿美金光纤连接器(MPO光纤跳线等光通信产品)需求预测合作备忘录
盛美上海：截至9月29日在手订单达170.73亿元 同比增长88.2%
奥尼电子：全资子公司签署18.21亿元GPU算力卡采购合同
纳睿雷达：拟1.62亿元收购芯泰通信51%股权。标的公司是国内光通信产品制造商，光传输解决方案提供商。交易对方承诺标的公司2026-2028年扣非净利润分别不低于2500万元、2900万元和3800万元
峰岹科技：拟增资子公司收购Sciosense B.V. 100%股份。标的公司目前主要产品聚焦于流量、气体、温湿度、压力传感器等细分应用领域
华海药业：预计2026年前三季度净利润同比增长170%-190%
飞龙股份：前三季度净利润同比预降59.2%-66.87%；推算 Q3净利润预计环比增长7%-130%

脑机接口
2026年诺贝尔生理学或医学奖授予Karl Deisseroth、Peter Hegemann和Georg Nagel，以表彰其在光门控离子通道和光遗传学领域的发现。光遗传学可利用光精准控制特定神经元活动，已成为解析脑功能和神经环路的重要技术，并正探索视觉恢复等临床应用。
（博拓生物、翔宇医疗、创新医疗、美好医疗、爱朋医疗、可孚医疗、三博脑科、乐普医疗）

PCB/CCL
假期台股AI硬件全线爆发，PCB/CCL领涨，5日港股建滔/胜宏/广和/景旺单日亦大涨。核心驱动在于Q4 Rubin、TPU V8等订单上量，带动AI PCB景气上行，业绩有望高增。
（胜宏科技、宏和科技、兴森科技、深南电路、沪电股份、景旺电子）

MLCC
①三星10月6日再次公告MLCC订单，金额2856亿韩元（占25年营收2.5%），今年已披露5份订单，交期均为27年，合计2.4万亿韩元，相当于25年营收的21%。
②国内原厂仍然维持涨价趋势，目前三环已给代理商普涨10-30%（当前库存订单价格不变，新排订单上涨），中小代理拿货价格更高，预计原厂侧Q4业绩仍将维持高增。
（三环集团、风华高科、火炬电子、昀冢科技）

电源
据路透资讯援引摩根士丹利上月测算，计入表后发电、燃料电池等补充供电措施，美国数据中心开发商到 2028 年仍面临约 32GW、34%的净电力缺口，10月5日进一步指出，部署延迟可能扰动电源管理、模拟芯片等供应链库存。算力增长的核心约束已从算力芯片转向电力配套，电源产业链长期成长逻辑进一步夯实。
（振华股份、先导基电、京泉华、麦格米特、欧陆通、爱科赛博）

创新药
机构：国内药企新药出海授权交易带动投融资逐渐修复，biotech研发需求回升。AI制药传导链条进入正向循环，从加速设计到湿实验验证再回灌AI模型迭代的模式已初步确立，率先利好上游蛋白合成、临床前CRO等环节。
（康希诺、昭衍新药、贝瑞基因、美诺华、康辰药业、近岸蛋白、义翘神州、药石科技）

端侧 AI
Meta强化Personal Agent，将智能体延伸至AI眼镜；阿里发布Qwen Intelligence手机Agent全栈方案，覆盖模型、Planner及端云协同，率先落地荣耀；Apple亦酝酿AI Siri智能家居Hub。
（瑞芯微、全志科技、晶晨股份）

人形机器人
10月3日，英伟达扩展开源物理AI栈：开放Cosmos世界基础模型、人形机器人模型GR00T 1.7与遥操作框架，Isaac仿真体系整体接入Hugging Face的LeRobot社区，并释放超35万条机器人轨迹、5700万条抓取数据。
（襄阳轴承、龙溪股份、斯菱智驱、东土科技）

国产算力
华为与高通正式官宣多年期专利许可协议，覆盖 5G、计算、AI 等多领域，有望推动国产半导体标准+专利+制造全链条闭环。
（杰华特、寒武纪、海光信息、盛科通信、华勤技术、华丰科技）

固态电池
工信部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》9月28日正式发布。《规划》提出，目标是到2030年，全固态电池初步实现规模化应用。
（上海洗霸、传艺科技、紫竹高科、龙蟠科技、国轩高科、维科技术）

电力
中国电力规划设计总院发布的《中国电力发展报告2026》预计，2026年中国全社会用电量达11万亿千瓦时，同比增长6%。
（杭州热电、惠天热电、大连热电、华银电力）

农业
根据中国气象局国家气候中心监测，9月以来，赤道中东太平洋海温持续增暖，为有监测记录以来候和旬尺度海温指数首次突破3℃，海温指数峰值预计出现在11月前后，为3.2℃～3.5℃，将形成一次有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。
（登海种业、海南橡胶、敦煌种业、万向德农）

分散染料
近期国内染料及上游中间体行情持续走高，“金九银十”纺织备货带动化工染料产业链景气上行。数据显示，自6月低点至今，分散染料报价累计上涨超30%，活性染料涨幅达到55%；核心中间体H酸价格从61元/千克上涨至145元/千克，涨幅高达138%，成为本轮行情上涨核心驱动力。
（善水科技、锦鸡股份、醋化股份、闰土股份）

风电设备
“十五五”期间，我国将加强海洋开发利用保护，预计到2030年，全国海洋生产总值将突破13万亿元，海上风电装机容量实现翻一番，达到1亿千瓦。
（大金重工、威力传动、泰胜风能、海力风电）