一、重要财经信息
①央行：10月26日开展7000亿元MLF操作 期限为1年期
②《国家信息化“十五五”规划》：到2030年新一代通信网全面建成 国家区块链网络基本建成
③国办印发《关于适应人工智能技术发展助力构建就业友好型发展方式的意见》拓展新兴领域人工智能就业新空间
④高盛将韩国Kospi指数12个月目标价下调25%至9000点 因对AI交易担忧加剧
⑤上证指数、科创指数要修改规则

二、今日热点聚焦
朗特智能：拟6.63亿元收购成都奥捷51%股权 标的公司聚焦光通信领域无源光器件。业绩承诺标准为标的公司2026年度、2027年度、2028年度实现的净利润分别不低于8000万元、1.2亿元、1.6亿元，即累积承诺实现的净利润不低于3.6亿元
科瑞思：拟购买宏钢光电100%股份 股票复牌。宏钢光电主要从事激光器、光通讯、混合集成电路、半导体功率器件等领域的封装壳体及高功率光纤激光器芯片热沉
罗普斯金：拟2.07亿元收购盟萤科技51%股权。盟萤科技主营AMHS系统核心零部件，业绩承诺方承诺2026-2028年净利润分别不低于2200万元、3500万元、4425万元
行云科技：今年累计公告披露的算力及存储相关订单规模已达约183.16亿元（调研）

人形机器人

①NVIDIA 官宣：借助全新人形机器人参考平台、框架、仿真工作流及数据，全面推进面向通用机器人的 Isaac 平台

②银河通用与宇树宣布联合研发全球首个原生智能体机器人。

（宇树科技、兆威机电、福莱新材、襄阳轴承、斯菱智驱、均胜电子、拓普集团）



物理AI

宇树科技创始人王兴兴表示，随着GPT-6的发布，目前物理AI已经看到被击穿的苗头，很可能最近1-2年或2-3年，目前具身智能迈过ChatGPT时刻的最核心挑战是AI模型的输入输出和真实机器人的对齐。

（凡拓数创、能科科技、利亚德、鼎捷数智、格灵深瞳、宝通科技）



AI安全

广泛应用于网站和网络应用开发的编程语言PHP被曝出存在严重网络安全漏洞，需要进行紧急安全更新，亚洲多国政府与企业当前正紧急排查并加固旗下网站。

（绿盟科技、启明星辰、安恒信息、奇安信、中新赛克、永信至诚）



云计算

受人工智能（AI）基础设施需求不断增长的影响 ，亚马逊网络服务（AWS）的云计算容量在2027年底前已基本售罄，且大量订单已排至2028年。

（光环新网、网宿科技、润建股份）



氦气

美国能源部宣布，已根据《2020年能源法》将氦气认定为关键材料，以加强美国制造业和供应链安全。美国能源部作出的这一决定，使氦气成为了该机构指定的第20种关键材料，并将这种工业气体纳入《2020年能源法》的关键材料框架。

（凯美特气、杭氧股份、华特气体、蜀道装备）



零售

今年前三季度，服务零售额同比增长5%，比商品零售额高出4个百分点，预计未来一段时期，商品消费增速将保持平稳增长，服务消费增速仍将快于商品消费。

（百大集团、上海九百、新华百货、徐家汇、新世界、三江购物、杭州解百）



AI眼镜

机构研报指出，AI眼镜正处于由产品验证向快速放量过渡的关键阶段，科技巨头争相布局AI眼镜业务，预计该行业2025—2030年复合增速约60%。

（明月镜片、龙旗科技、歌尔股份、博士眼镜、极米科技、星宸科技）



芯片

进入三季报发布期，国产算力芯片公司陆续交出成绩单，增长普遍亮眼。其中沐曦股份预计前三季度归母净利润扭亏为盈；海光信息前三季度营收同比增长57.58%，第三季度营收58.56亿元，创单季新高。

（大港股份、好上好、粤芯半导、汇顶科技、普冉股份、德明利、长鑫科技、燧原科技）



数据要素

国家数据集团有限公司在河北雄安新区成立，集团成立旨在推进数据资源开发利用、释放数据要素价值、服务人工智能发展、繁荣数据产业生态。

（中广天择、海天瑞声、税友股份、众诚科技）



AI传媒

①国家广播电视总局印发《广播电视和网络视听“十五五”规划》：到2030年，广电媒体全面挺进互联网主战场（包括“十五五”期间推出优秀电视剧（网络剧）100部；推出优秀微短剧500部；广电视听行业人工智能渗透率达95%及以上）。

②央视动漫首部原创AI漫剧《天蓬元帅是我爹》上线！

（慈文传媒、华数传媒、果麦文化、华策影视、掌阅科技、海看股份）