一、重要财经信息
①截至10月28日，2026年新型政策性金融工具全部完成投放，共计8000亿元。
②贵州茅台、药明康德“重回”公募十大重仓，前者是被动标配，后者是主动看多；中际旭创稳居榜首。
③《北京市“十五五”时期新型能源体系规划》：聚焦钙钛矿太阳能电池及高效光伏组件研发及设备制造，推广建筑光伏一体化。
④媒体报道，当前投资机构普遍认为市场出现超调，部分年金、保险、公募基金等机构已加大买入力度。
⑤美股三大指数集体收涨，纳指涨0.27%，道指涨0.19%，标普500指数涨0.28%。AI云服务公司走强，甲骨文涨超10%，CoreWeave涨超7%，NEBIUS涨超6%。存储板块走高，海力士涨超13%，闪迪涨超7%，美光科技涨超5%。
⑥国际油价走高，12月交割的WTI原油期货上涨2.9%，结算价报每桶102.78美元；12月交割的布伦特原油期货上涨1.3%，结算价报每桶115.32美元。

二、今日热点聚焦
金奥博：拟1.08亿元收购汇维科技80%股权
万得凯：拟1.71亿元现金收购曾瑞智控51%股权。标的公司主营阀门及液冷零部件等精密机械零部件
豪威集团：预计第四季度营收同比增长9.71%至17.71% 光通信高速模拟电芯片等新品量产导入
宇树科技：前三季度营业收入为18.17亿元，同比增长55.71%；归母净利润为3.87亿元，同比增长270.54%；Q3净利润同比下降17%环比下降49%；研发投入同比增长249.58%
兆丰股份：控股子公司中标3亿元机器人创新服务平台项目
神州数码：子公司签署8.7亿元算力项目采购合同
国联股份：控股子公司拟合计15.13亿元采购服务器

人形机器人
①上海：到2028年，推动8000台人形机器人进工厂。
②10月29日，2026智元创新日将在上海世博中心举行。本次创新日，智元从硬件本体、运动智能、作业智能和交互智能出发，持续打磨可落地、可规模化上岗的人形机器人能力，带来具身智能部署态的全新突破。
（福莱新材、五洲新春、中欣氟材、襄阳轴承、斯菱智驱、安培龙、浙江荣泰、上纬新材）

物理AI
①中国信通院：物理AI正成为全球人工智能产业竞争的重要方向 建议加强高质量物理世界数据供给 统筹建设国家级和行业级具身智能实训场。
②《上海市加快发展新一代智能制造行动方案》：研制推广物理AI装备，研制具备自主感知和决策能力的机器人、工业母机、检测装备等智能制造装备，以智能工厂建设需求推动装备升级与规模应用。
（杰克科技、豪恩汽电、当虹科技、宝通科技、创维数字、风语筑）

工业母机
中国团队研发的桌面五轴数控机床在海外众筹走红，WM-100上线40分钟筹款破百万美元，12小时达220万美元。
（乔锋智能、恒锋工具、伊之密、沈阳机床、秦川机床）

6G
第九届中国国际进口博览会开幕在即，高通将连续第九年参展，展示6G、智能体AI与多元智能终端成果。据悉，高通将于本次进博会进行6G终端原型机的全球首展。
(信维通信、通宇通讯、信科移动)

存储芯片
①马斯克表示，当人工智能从处理信息走向物理现实时，载体机器人对内存的消耗将碾压地球上现有的所有计算设备。
②SK海力士：未来三年DRAM以及HBM产能近乎售罄，中长期销售能见度大幅提升。公司估值被低估，因此以回购手段提升每股价值。
③研究机构Counterpoint预期，人形机器人对DRAM需求将在2030年较现在成长20倍，从大约8300TB增加至172000TB。
（君正股份、朗科科技、普冉股份、佰维存储、兆易创新、香农芯创、澜起科技、长鑫科技）

PCB
近期PCB产业链上市公司集体发布三季报，其中南亚新材、金安国纪第三季度净利增长超10倍。
（金安国纪、光华科技、方正科技、世运电路、南亚新材、宝鼎科技、生益科技、逸豪新材）

商业航天
2026卫星互联网产业生态大会公布了“星枢计划”的部署规划。2031-2032年，目标成为全球领先的算力网络运营商，完成800颗算力卫星和200颗边缘卫星部署，天基算力达到百万级TOPS。
（上海沪工、铖昌科技、长江材料、江顺科技）

半导体
摩根大通报告指出，拉姆研究将2026年全球晶圆制造设备市场规模预测，从此前的1500亿至1540亿美元，上调至约1550亿美元。公司预计2027年全球晶圆制造设备市场规模将超过2000亿美元。
（富瀚微、盈方微、金海通、宇晶股份、同飞股份、苏大维格、新益昌）

医药
Anthropic宣布，其生命科学团队已与百时美施贵宝、Generate Biomedicines等六家新药研发机构建立深度研究合作，并启动自主药物发现项目，首个方向为罕见儿童肌肉萎缩症，由Claude承担大部分科学和运营工作。
（近岸蛋白、莱美药业、百普赛斯、义翘神州、恒瑞医药、泓博医药）

AI传媒
截至2026年8月，腾讯绿泡泡短剧小程序月活跃用户数已达1.43亿，成功突破亿级大关。10月首周周活跃用户达8968万，较9月首周提升44.1%。
（掌阅科技、百纳千成、文投控股、果麦文化、中文在线、芒果超媒、中广天择）

光通信
①高盛近期报告大幅上调全球光模块市场预测，预计2026年至2028年市场规模将分别达到677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%；同期出货量预计分别为5.48亿、6.91亿和7.29亿只。
②全球光器件巨头Lumentum：公司的部分光器件产能已被预订至2029年初，客户开始锁定2030年的产能；就算持续扩产，2027年依旧有七成左右的市场需求无法被消化。
（博杰股份、中际旭创、新易盛、剑桥科技、光库科技、太辰光、天孚通信）

零售/消费
①今年前三季度，社会消费商品和服务零售总额同比增长2.6%，其中服务零售额增长5.0%，商品零售额增长1.0%。
②全国消费品以旧换新工作推进电视电话会议在京召开 加大工作力度，创新打造线下消费场景，加快补贴兑付。
（茂业商业、青岛食品、上海九百、国芳集团、广百股份、友阿股份）

先进封装
台积电等晶圆代工及封测（OSAT）从业者正酝酿新一轮提价，准备将CoWoS封装的报价上调10%至20%，该封装技术广泛应用于高端AI处理器。
（联动科技、联瑞新材、华海诚科、八亿时空）

算力租赁
亚马逊首席执行官安迪·贾西表示，受人工智能（AI）基础设施需求不断增长的影响 ，亚马逊网络服务（AWS）的云计算容量在2027年底前已基本售罄，且大量订单已排至2028年。
（朗科科技、润建股份、直真科技、立昂技术）