基本面：  

科技巨头联手 建设智能体互联基础设施

相关概念股有科大讯飞(002230)、天娱数科(002354)等。

供需缺口巨大 我国芯片封装关键材料实现产业化

相关概念股有国风新材(000859)、鼎龙科技(603004)等。

四大产业集聚区形成 新型显示产业冲刺万亿元级规模

相关概念股有京东方A(000725)、TCL科技(000100)等。

高通6G终端原型机进博会首展 相关产业进入系统验证阶段

相关概念股有中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)等。

华为等20家单位共建智能体互联基础设施 AI Agent应用加速落地

相关概念股有金山办公(688111)、中亦科技(301208)等。

第二十四届半导体封测年会举办 行业需求有望持续释放

相关概念股有华天科技(002185)、太极实业(600667)等。

技术面及主要关注方向：

隔夜美国三大股指全线上涨，A股昨日实质性放量上涨，继续向上看反弹即可。日内主要关注方向：

1、大金融——新闻事件：新闻联播也报道了人民银行加力实施股票回购增持再贷款政策，下调股票回购增持再贷款利率0.25%。（大金融：东方财富、同花顺、银之杰）；

2、物理AI——新闻事件：开普勒采用英伟达物理AI全栈平台，打通从仿真到真实现场工业闭环。（物理AI：索辰科技、奥比中光-W、凡拓数创）；

3、人形机器人——新闻事件：京东未来五年采购300万台机器人。（人形机器人：中大力德、绿的谐波、五洲新春）；

4、短剧——新闻事件：中国微短剧出海热度持续攀升，迎来全球化发展的高光时刻。近期，海外行业圈内正发生一个极具标志性的变化：汉语拼音“duanju”已成为一个专属英文单词，专门用以代指微短剧。（ 短剧：世纪恒通、芒果超媒、中文在线）；

5、次新股——新闻事件：沪深IPO审核放缓，券商投行称IPO已实质性暂停。（次新股：沈鼓集团、电科思仪、洛轴股份）。

估值面:

股债收益比模型，目前（截止11月4日）沪深全A股票收益率与中国十年期国债收益率比为3.06（在2之上市场会有好机会）。美元兑离岸人民币（截止11月4日）为6.6750。

上证指数当前PE16.07（10年均值14.19），上证50当前PE11.76（10年均值10.54）

创业板指当前PE28.75（10年均值42.51），沪深300当前PE13.60（10年均值12.79）

中证500当前PE28.19（10年均值26.04），红利指数当前PE9.21（10年均值6.95）

中证1000当前PE38.81（10年均值37.92），科创50指数当前PE95.92（均值63.48）

美国十年期国债收益率截止11月4日为4.89%（中国十年期国债收益率1.62%）（存在倒挂）

沪深300期权-多空指标PCR(2026-11-04)：0.67（这个指标通常在0.8上下波动，当低于0.6，往往处于沪深300指数较低区域；高于1的时候，往往处于沪深300指数较高区域。）

全市场情绪截止11月4日为12属性为恐惧，短时热点情绪为98（过热）

隔夜美股涨幅前十板块：

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。