风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。 

1、联域股份（001326）：公司近期完成对合肥芯智华的股权投资，当前持股33.59%。合肥芯智华主营业务为薄膜铌酸锂调制器：薄膜铌酸锂自产+外购，自主完成核心切割与键合工艺。公司主业为照明，99%业务为出口，工业户外领域排名北美市场第一。前期由于充电桩业务北美政策不及预期而拖累主业，预计逐步剥离。整体看，预计充电桩业务剥离后、照明业务稳定，年均净利润约1亿元。　假设28-29年随3.2T需求上量，薄膜铌酸锂渗透率达到40%、市场需求将达4000万只+，假设稳定量产后单价500元，对应市场空间200亿元，市场空间广阔。考虑芯智华的产业进度和技术优势，看好后续获得高市占率可能性。　

2、华利集团（300979）：拟斥资不超过5亿美元投资昂纳科技，布局光通信领域！公司表示，本次投资主要系把握光通信行业发展机遇，优化闲置资金配置，未来可通过分红、股权转让等方式获取投资回报。投资上限约33.58亿元，相当于2025年末净资产的20.67%；截至2026H1末，公司货币资金及交易性金融资产合计61.95亿元，本次投资金额上限约占上述资金的54%。公司预计对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会造成重大不利影响，不存在损害公司和公司谷东利益的情形。

3、凌霄泵业（002884）：稳健是历史底色：凌霄泵业是以塑料卫浴泵为核心产品的优质水泵企业，近年来在波谲云诡的外部环境下，公司始终保持坚强的韧性，在经历了21-23的后疫情时代海外去库存和24-26的原材料涨价双重压力，21年以来公司净利润始终维持在4亿左右。当前时间很类似于23年，公司业绩触底，24年红利行情中公司表现优异。若以4.5%股息率锚定公司目标市值79.5亿（假定维持分红3.58亿），则较当前市值57亿有较大向上空间。

4、富立旺（688678）：OpenAI硬件设备ASP 100元，1200万套对应12亿营收，20%净利率，20倍PE对应50亿市值；仅考虑连接器方管25亿元订单，20%净利率，20倍PE对应100亿市值；传统主业50亿市值，合计对应200亿市值，若OpenAI硬件10多种测试料号导入或Pogo pin开启量产交付，有望进一步打开市场空间。当前市值107亿！

5、亿道信息（001314）：端侧AI硬件IDH龙头（类ODM），已有产品覆盖AI/VR眼镜、AI玩具、家居机器人、NAS、AI家庭智能中枢、AI服务器、AI工作站、AI PC等。端侧创新处于周期初期、产品百花齐放的阶段，除龙头品牌外一定有大量厂商跟进，优先利好具备设计+硬件落地能力的卖水人。在过往两年演绎苹果MR、AI眼镜行情中已证明亿道的端侧卖水人标签明确。

6、大千生态（603955）：公司依托高校顶级AI实验室背景，已经沉淀出一套通用物理AI运动平台基座模型，目前此模型的AI自进化有非常大的突破。深辰凯动核心团队此前在美国深耕AI 20余年，覆盖神经网络、感知、机器人、机器视觉等方向，在运动机器人领域技术目前全球最领先。此次更名为灵动股份，代表公司向物理AI彻底转型！

7、龙旗科技（603341）：公司依托整机ODM的制造与集成能力复用，在字节AI眼镜、物理AI数采、智元机器人三条曲线同时兑现，端侧AI硬件平台化路径清晰。建议重点关注2026年字节Pico新品、SIP规模交付与分批部署节奏，以及具身数采设备出货放量带来的业绩弹性。

风险提示：市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。