节后 A 股开门红破 3900，黑杰克说：盯紧 AI 算力与新主线，别被轮动晃晕

长假后 A 股一开盘就给了惊喜，跳空开在 3898 点，跟盘前预估的 3899 点就差一点点。上证指数涨超 1%，时隔 10 年再破 3900 点，科创 50 更猛，直接涨超 5.55%，这反弹完全在预期里。

上午成交 1.72 万亿，量能比节前放大 3547 亿，全天估计能到 2.75 万亿，多了 5735 亿，很明显后手资金都在回流。不过下午大概率是震荡行情，买盘虽有但多是低接，空方卖压不小，得小心冲高被压回来，别追涨太急。

市场能这么强，外围消息给了不少底气。假期里英伟达、AMD 这些大厂跟下游签了一堆合作，本质是绑定芯片供应，这直接带火了咱们的芯片股 —— 中芯国际（688981）大涨，中兴通讯（000063）更狠，两千多亿盘子直接涨停，H 股还创了历史新高，主力净买近 20 亿。要知道中兴在米兰开峰会，AI 服务器、冷却产品能支持万卡 GPU 互连，高盛还上调了目标价，这逻辑够硬，咱们大课的长线股果然没让人失望。

热点轮动虽快，但核心没跑偏，只是从 AI 往算力电源转了。核电股掀涨停潮，融发核电（002366）作为可控核聚变设备龙头，跟着 OpenAI 建数据中心的电力需求喝汤；旭光电子（600353）靠兆瓦级四级管在核聚变领域突破，欧陆通(300870)给阿里做的液冷电源也上了云栖大会，这些都是科技产业 “电力饥渴” 催出来的机会。

还有些隐藏机会得留意：日经 ETF （159866）涨 4%，一是日本要迎女首相，二是英伟达跟富士通合作搞 AI 基建；黄金 ETF （518880）也涨 4%，美政府停摆 + 降息预期，贵金属有避险需求。10 月底十五五重点方向要出来，得盯 “新词汇”，像能科科技(603859)参与的 “灯塔工厂”，就是规划里的重点工程。

黑杰克觉得，节后资金在找主线共识，要是抓不准板块节奏，中证 2000ETF（563300）是个稳妥选择。别被短期轮动带偏，AI 算力、可控核聚变、十五五新方向都是值得深挖的，拿着有硬逻辑的标的，比瞎追热点踏实多了。

唯真财经

盘中提醒（10/9周四）