一、昨夜发酵消息精选。

1、电网设备：国家电网公司1月15日消息，“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，创历史新高，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展。晚上，新闻联播也报了十五五电网投资增速40%，创历史新高的新闻。机构认为，十五五计划拆分：按照4万亿口径，国网十五五年均投资增速约为6%，至2030年，单年投资可超9000亿元。奠定国网投资持续增长基调。其中，预计特高压投资总量有望翻倍。
概念股：三变科技、保变电气、新联电子、科陆电子、美硕科技、万胜智能、精达股份、长缆科技、安靠智电、中国西电、杭州柯林、三晖电气、思源电气、广信科技、江苏华辰、望变电气、华通线缆、摩恩电气、昊创瑞通、特变电工、金盘科技等

2、芯片半导体：台积电2025Q4净利大涨35%，创下历史新高。预计今年资本支出520亿美元至560亿美元，同比增长至多36.92%。央行将科技创新和技术改造贷款额度从8000亿元增至1.2万亿元。伯恩斯坦将闪迪目标价从300美元上调至580美元。
概念股：矽电股份、蓝箭电子、彤程新材、康强电子、三孚股份、中旗新材、盛路通信、江波龙、京仪装备、中科飞测、源杰科技、艾森股份、致尚科技、奥特维、精测电子、华胜天成、东材科技、紫光国微、恒盛能源、三佳科技、恒坤新材、南大光电、华源控股、拓日新能、百傲化学、环旭电子等

3、小金属：1月15日，淡水河谷印尼公司因2026年产量计划获批延迟暂停采矿作业，镍、锌、锡等多个期货大涨。
概念股：锡业股份、兴业银锡、华锡有色、紫金矿业、驰宏锌锗、中金岭南、株冶集团、宏达股份、华钰矿业、白银有色、中色股份、博迁新材、远航精密、华友钴业、中伟股份、格林美、盛屯矿业、洛阳钼业等

4、商业航天：航天科技集团2026年要全力突破重复使用火箭技术，前瞻布局太空数智等未来产业。安徽合肥拟编制《“十五五”商业航天及深空探测发展规划》。北京时间1月16日04时10分，我国太原卫星发射中心在山东附近海域成功发射谷神星一号海射型遥七运载火箭，搭载发射的天启星座06组卫星顺利进入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。此次任务是谷神星一号运载火箭的第23次飞行。马斯克称三年内星舰发射频率将超过每小时一次。Starlink星链团队于1月15日宣布，在美国全境新增100Mbps的住宅宽带套餐，每月费用仅需50美元，并且原价599美元的信号接收终端设备也改成了免费租用。
概念股：神宇股份、拓日新能、东材科技、紫光国微、盛路通信、罗博特科、合锻智能、中材科技、应流股份、安孚科技、隆盛科技、长缆科技、华曙高科、远航精密、广东宏大、国睿科技、广合科技、大族激光、航天机电、航天科技、神剑股份、航宇微、航天智装、乾照光电、信维通信等

4、AI应用：阿里千问APP发布会，全面接入淘宝、支付宝、淘宝闪购等阿里生态业务在全球范围内率先实现从点外卖到订机票的AI购物功能闭环。阶跃星辰语音模型登顶全球第一！开源！昨天，浙江用AI揪出招投标贪官的新闻发酵也比较厉害。
概念股：外服控股、众信旅游、石基信息、新华都、华胜天成、视觉中国、人民、广联达、恺英网络、*ST国化、美年健康、行动教育、合合信息、赛伍技术、绿盟科技等

5、先进封装：消息称联发科、博通以英特尔 EMIB-T 先进封装竞标 AI ASIC 项目。意味着EMIB-T在先进封装中渗透率进一步提升。
概念股：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、文一科技、气派科技、华微电子、苏州固锝、新易盛、中际旭创、光迅科技、深科技、北方华创、中微公司、至正股份、兴森科技、崇达技术、明微电子、斯达半导、士兰微等。

6、涡桨发动机：我国自主研制的1200千瓦级涡桨发动机——ATP120A在哈尔滨成功完成点火试验零下30℃实现稳定运行。
概念股：航发动力、航发控制、炼石航空、万泽股份、航发科技、应流股份、图南股份、中航重机、西部超导、钢研高纳等。

7、消费：商务部，今年将积极支持线下实体零售，推动线上线下均衡发展。（永辉超市、三江购物）

8、油气：美航母打击群正前往中东。（通源石油、中曼石油）

9、视涯科技概念：证监会同意视涯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市。（精测电子、激智科技）

10、金属铜：亚马逊与力拓Nuton签两年协议，采购铜矿用以支持数据中心的需求。（铜陵有色、江西铜业）

11、鸿蒙概念：武汉加快培育发展开源鸿蒙生态打造开源鸿蒙生态建设“武汉模式”。（润和软件、常山北明）

12、美股三大指数集体收涨，芯片半导体板块强劲，应用材料、阿斯麦涨超5%，台积电涨超4%创新高，英伟达涨超2%。

二、个股新增概念精选。

1、AI应用（科达自控、佳都科技、东方中科、税友股份、富春股份、壹网壹创、德必集团等19股）

2、AI智能体（佳发教育、汇纳科技、百奥赛图、三诺生物）

3、数字孪生（天亿马、东华软件）

4、工业互联网（海希通讯、江南化工）

5、粤港澳大湾区（道氏技术、万孚生物）

6、商业航天（帝科股份、海能达）

7、无人驾驶（国星光学、华勤技术）

8、人形机器人（云存科技）

9、光伏概念（嘉元科技）

10、低空经济（富临精工）

唯真财经

1月61日晨报