一、重要财经信息

①央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2月4日将开展8000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。

②2026年1月A股新开户491.58万户，环比增长89%，同比2025年1月的157.0万户增长213%。

③2026支付宝集福正式启动，“蚂蚁阿福”App下载量冲上苹果商店免费榜第三

④一些关于调整游戏、金融等行业增值税税率的传言在部分网络平台上传播，专家对此表示没有可信度。

⑤高盛将2026年镍价预测上调至平均每吨17,200美元，此前预测为每吨14,800美元。

⑥美股三大指数集体收跌，道指跌0.34%，纳指跌1.43%，标普500指数跌0.83%，热门科技股普跌，贵金属板块逆势大涨。纳斯达克中国金龙指数收跌0.94%，热门中概股多数下跌。

⑦贵金属期货大幅反弹，COMEX黄金期货收涨6.83%，报4970.5美元/盎司；COMEX白银期货收涨10.27%，报84.915美元/盎司。

二、今日热点聚焦

韩建河山：拟收购兴福新材99.9978%股份，新增PEEK业务，股票复牌

凯龙高科：拟购买金旺达70%股权，股票复牌。金旺达主营滚珠直线导轨副、滚珠丝杠副、直线模组、直线电机等精密传动功能部件，长期为比亚迪、宁德时代、华为等国内知名智能制造企业的设备供应商提供批量配套产品，其产品还成功应用于苹果、特斯拉等国际高端制造商的产线

嘉事堂：公司控股股东将变更为同仁堂集团，股票复牌

鸿富瀚：与广东全象签署4.8亿元合同将提供机器人等产品

农业科技

2026年中央一号文件发布，促进人工智能与农业发展相结合，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景。

（托普云农、登海种业、隆平高科、智慧农业）

商业航天

①东方空间可回收火箭“引力二号”预计2026年年中完成首飞。

②太空探索技术公司（SpaceX）确认与人工智能企业xAI公司合并。合并后公司预计每股定价约527美元，估值将达到1.25万亿美元。

③我国计划在2028年至2029年间，择机向日地L5点发射“羲和二号”探测器。

（航天发展、巨力索具、通宇通讯、沃格光电、润贝航科、三角防务、信维通信、乾照光电）

太空光伏

机构：在全球太空能源需求爆发、中美供应链加速重构的双重驱动下，具备航天认证资质、技术验证背书与规模化交付能力的中国光伏企业，正从“地面配套”迈向“天基核心”，太空光伏需求或成下一个增长蓝海。

（双良节能、钧达股份、帝科股份、国晟科技、连城数控、晶盛机电、迈为股份、高测股份）

算力硬件

机构：进入2026年，随着MoltBot、Claude Code等AI智能体产品加速落地，全球大模型Token调用量连续多周保持高速增长，推理侧算力需求持续升温，叠加Grok-5、Veo4等大模型持续迭代带来的训练侧算力消耗，双重需求共振推动全球算力需求不断攀升，供需缺口持续扩大。

（罗博特科、天通股份、冰轮环境、东阳光、天孚通信、腾景科技、太辰光、光库科技）

数据中心电源

机构：全球AI投资热潮快速带动AIDC的电力基建需求。据IEA预测，2025年至2030年全球IT负载将累计新增106GW。

（泰豪科技、中恒电气、三变科技、远东股份、伊戈尔、潍柴重机、科泰电源）

算力租赁

机构：海外大厂谷歌和亚马逊已经开始上调云服务价格，为多年来首次。随着春节临近，国内AI应用需求逐步提升，国内云厂也会提价，带动AI云产业链投资机会。

（天威视讯、顺网科技、网宿科技、青云科技、优刻得、光环新网）

AI应用

近日，多家国产模型厂商更新模型进展，包括DeepSeek开源新的OCR2模型、Kimi发布并开源KimiK2.5模型、阿里发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking，头部模型的密集更新使中国模型在当日霸榜海外社交平台X的热点前三位。

（浙文互联、越剑智能、华胜天成、福石控股、浙数文化、昆仑万维）

机器人

①浙江大学杭州国际科创中心人形机器人创新研究院正式发布全尺寸人形机器人Bolt。该机器人以10米/秒的奔跑时速，成为目前全球跑得最快的人形机器人。

②第三代特斯拉人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学习新技能，预计年产百万台。

③智元机器人宣布将于2月8日20:00全球直播全球首个大型机器人晚会《机器人奇妙夜》。

（凯旺科技、蓝思科技、聚杰微纤、长盈精密、银轮股份、安培龙）

铜

中国有色金属工业协会副秘书长表示，完善铜资源储备体系建设，一方面扩大国家铜战略储备规模，另一方面探索进行商业储备机制，通过财政贴息等方式选择国有骨干企业试行商业储备。

（洛阳钼业、江西铜业、紫金矿业、云南铜业）

固态电池

2月1日，特斯拉官方账号在社交平台X上发帖称，已经实现干电极工艺的规模化生产。干电极工艺，又称干法工艺，属于固态电池前道制片方法的一种。

（索通发展、华自科技、宏工科技、纳科诺尔、曼恩斯特）

存储芯片

①三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上，这一涨幅远超市场此前预期，凸显了当前半导体市场严重的供需失衡现状。

②西部数据：2026年的产能都已被预订一空，还有两笔合约延续到2027年、一笔合约延续至2028年。

（中微半导、恒烁股份、朗科科技、普冉股份、兆易创新、北京君正）

白酒

机构预计2026年白酒行业见底，头部市占率将提升，看好春节前后白酒板块或迎十年大底投资机会。

（皇台酒业、金徽酒、贵州茅台）

化工

红宝丽发布公告，子公司泰兴化学环氧丙烷综合技术改造项目已完成全部前置审批、装置中交及专家论证，正式进入试生产前期准备。

（红宝丽、万丰股份、百川股份、怡达股份、美邦科技、七彩化学）

唯真财经

2月4日晨报