一、重要财经信息
①两部门：根据空间业务实际占用带宽向卫星运营商收取无线电频率占用费。
②北京启动智能网联新能源汽车商业保险开发应用统一适配L2至L4全级别智能网联新能源汽车。
③中东局势升级：美以空袭伊朗武器生产设施和临时指挥中心；伊朗称打击美以军工目标及相关工业设施。美军地面战数周速决方案曝光欲复刻“42天灭伊”神话。
④应对能源市场动荡，俄罗斯拟自4月1日起实行汽油出口临时禁令。
⑤由于交易员预计中东冲突将持续并进一步扰乱能源市场，周五国际油价再次大幅走高，WTI5月原油期货结算价收于每桶99.64美元，涨幅为5.46%；布伦特5月原油期货结算价收于每桶112.57美元，涨幅为4.22%。
⑥美股三大指数集体收跌，纳指跌2.15%，标普500指数跌1.67%，道指跌1.72%，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.9%。

二、今日热点聚焦
锴威特：拟购买晶艺半导体100%股份预计构成重大资产重组，股票复牌。标的公司是一家采用Fabless经营模式的功率半导体企业
华海药业：控股子公司与ALM达成全球研究合作及许可协议。ALM将向华奥泰支付总额不超过3.4亿美元的首付款、开发和商业化里程碑付款，以及相应的分级特许权使用费

一季报预增
欧科亿：预计一季度净利润同比增长2249%-2771% 主要原材料碳化钨持续大幅上涨致硬质合金刀具产品量价齐升
山东赫达：一季度净利同比预增100%-120%

坤彩科技：一季度净利同比预增152%-235%

天山铝业：2026年第一季度净利同比预增107.92%

电解铝
中东两大铝厂遇袭，恐影响全球供应链。中东出口的铝产品约占全球供应一成，可能会对市场造成一定冲击。巴林铝业及其母公司先前因霍尔木兹海峡航运受阻宣告遭遇“不可抗力”，减产约20%。世界最大铝生产商之一的阿联酋环球铝业公司同样证实遭伊朗方面袭击。
（云铝股份、中国铝业、神火股份、常铝股份、天山铝业、南山铝业）

核药
我国首次实现医用级阿尔法同位素居里级量产阿尔法同位素是精准杀伤癌细胞的利器。
（东诚药业、联影医疗、中广核技、佛慈制药）

SST
①台达电子联合龙芯中科、汉腾科技、太初元碁，正式发布“集装箱式SST直流移动智算中心”解决方案。此外，未来几天，四方股份、伊戈尔也将召开SST新品发布会，行业近期迎密集催化。
②新风光自主研制的新一代固态变压器(SST)样机于近日正式成功下线。
（四方股份、伊戈尔、新风光）

机器狼/军工
近日机器狼群巷战画面首次公开！中国兵器自动化研究所有限公司自主研制了最新一代机器狼群，它们可以挂载更多的武器设施，包括微型导弹、榴弹发射器等，能够对目标进火不制。
（建设工业、北方长龙、长城军工、内蒙一机）

国产芯片
据路透社报道，某大厂新一代AI芯片将于2026年4月启动规模化量产，全年目标出货75万台，字节、阿里等头部互联网厂商已明确下单采购意向。
（四川长虹、川润股份、华丰股份、拓维信息）

锂电材料
①据鑫椤资讯，3月国内电池样本企业排产环比增长21.93%。正极、负极分别环比增长23.3%、16.42%；隔膜、电解液分别环比涨8.7%、涨18.78%。机构预计，4月份排产环比还将明显提升。
②机构：随着旺季来临VC/EC盈利能力有望进一步提升。VC（碳酸亚乙烯酯）全年供需紧平衡，该机构测算26年VC需求约11.0万吨，而有效供给约11.1万吨。按现货价测算，当前单吨VC净利润约6.4万元。
③澳洲铁矿生产商Fe-n-ix公告称，由于伊朗冲突导致柴油供应受限，其采矿业的运营开始受到影响，迫使缩减部分业务活动。澳洲的采矿行业柴油耗用量占国内30%，各地区柴油储备有所差异，整体库存15-30天。
（海科新源、融捷股份、石大胜华、盛新锂能、诺德股份、赣锋锂业、华盛锂电、奥克股份）

半导体
①半导体设备国产化正迎来历史性加速窗口。机构指出，2026年全球半导体设备销售额有望达1450亿美元，而中国大陆晶圆厂扩产动能强劲，2025年三季度设备销售额已达145.6亿美元，位居全球第一。
②业绩：中芯国际2025年实现营业收入93.27亿美元，同比增长16.2%。其中，晶圆代工业务收入为8796.4百万美元，同增17.5%。鼎龙股份一季报预计净利润为2.4亿元~2.6亿元，同增70.22%~84.41%。
（盛剑科技、鼎龙股份、江丰电子、国风新材）

氦气
据业内人士称，氦气现货价格飙升，已经上涨超过50%。三星电子、SK海力士、东部高科等半导体制造商的采购部门正每天检查关键材料的供应情况和价格波动，以防止生产中断。
（广钢气体、杭氧股份、凯美特气、金宏气体、中船特气、华特气体）

医药医疗
截至2026年3月21日，2026年中国创新药出海BD总包已经达571亿美元，首付33亿美元，数量达53件。总包相当于2025年全年的41%，已超过2024年全年水平。
（热景生物、舒泰神、美诺华、信立泰、联环药业、诚达药业、海辰药业）

化工
①国际原油不断攀升，带动化工板块整体上扬。公开资料显示，西南市场甲醇价格在2820-3070元/吨附近，较2月底价格上涨825元/吨，涨幅达到惊人的38.9%，创下近三年来价格新高。
②今年以来，国内溴素市场经历了一轮近乎疯狂的价格上涨。据生意社数据显示，3月26日，溴素报价为6.31万元/吨，相比月初价格上涨52.78%，年内累计涨幅超75%。
（亚钾国际、鲁北化工、六国化工、山东海化、百川股份、滨化股份）

算力硬件
2026年光纤通信大会暨展览会上，各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划。Lumentum表示，到2026年底，EML的产能将较2025年增长超50%，此前公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产计划，预测到2030年，AIDC对磷化铟的需求年复合增长率将达到85%。
（云南锗业、宏昌电子、川润股份、腾景科技、光库科技、德科立、仕佳光子）

光纤
我国造光缆全球爆单。从去年底开始，企业的海外订单量明显增长，且交货周期都要求不超过半个月。前两个月，有企业的光纤出口同比增长了51%。
（法尔胜、杭电股份、通鼎互联、亨通光电）

唯真财经

3月30日晨报